ＳＯＬＩＺＥ (5871) 【IPO初値予想・上場情報】
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ＳＯＬＩＺＥ(5871)
予想レンジ：1.0倍〜1.5倍
メリット
- オファリングレシオが低い
- 上位株主にVC比率が少ない
- 公募比率が高い
- 業績が好調
- 割安株
| 上場日 | 2024/2/7 |
|---|---|
| 申込期間 | 2024/1/23~2024/1/30 |
| 当落発表日 | 2024/1/30 |
| 上場市場 | スタンダード |
| 当選口数 | 11,444口 |
| 主幹事企業 | 大和証券 |
A2.0倍～
B1.5倍〜2.0倍
C1.0倍〜1.5倍
D～1.0倍
- ※専門家の初値予想の平均値で評価A〜Dを算出しています
ＳＯＬＩＺＥ(5871)の抽選に参加できる
おすすめ証券会社
【専門家評価】ＳＯＬＩＺＥの初値予想
個人投資家
黒澤さんの評価
「96ut.com」などの投資情報サイトを運営する個人投資家
初値予想：1,500円~1,800円
予想レンジ：1.0倍~1.5倍
専門家の解説
2024年の最初のIPOになりそう。年初IPOは多少アノマリーが感じられるので、他のIPOよりは時期的な関係で初値は期待できる。業種としてはもともと３Dの造形システム（CAD系）に強みがあり、最近は３Dプリンタの活用も進んでいる。売上の約4分の1程度が本田技研向け。30期を超える企業となるが、一度民事再生（倒産）の経験あり（旧インクス時代）。そこから復活を遂げて晴れて上場ということで頑張りに対して応援したい層は多そう。上場スペックも売出なし、公募は自己株式処分、想定価格をみてもIPOディスカウントが多少ついているレベル。東証スタンダード市場上場で業種に地味感は否めないが、それを2024年スタートIPOという部分がカバーしそうで、初値高騰は望みにくいが堅調予想。
個人投資家
SHOさんの評価
IPO投資を中心とした個人投資家・ブロガー
初値予想：1,700円~2,000円
予想レンジ：1.0倍~1.5倍
専門家の解説
SOLIZE（5871）は主に自動車業界の開発部門を中心にエンジニアリングサービスやコンサルティングサービスを提供しています。また、3Dプリンターによる試作や最終製品製作なども行っている企業です。ちなみに、前身の株式会社インクスの時に民事再生を図っていますが、SOLIZEになってからの業績は堅調に推移しているようです。SOLIZEは2024年のIPO第一弾になる可能性が高く、規模（吸収金額15.8億円）もそれほど大きくないため、需給面は良好だと思います。また、売出株ゼロ（OA分除く）で公募株のみというのも好印象です。エンジニアリング及びコンサルティングサービスは目新しさに欠けますが、3Dプリンターに注力している点で関心を集めるかもしれません。年始めのIPOは初値が上がりやすいというアノマリーがあるため、2024年のIPO第一弾となれば注目度も高まりそうです。よって、SOLIZEは公開価格の1.3倍前後で初値形成すると予想しています。
金融ライター
佐藤真奈美さんの評価
投資会社でファンド運用を行う金融ライター
初値予想：2,070円~2,706円
予想レンジ：1.5倍~2.0倍
専門家の解説
SOLIZE株式会社は、ソフトウェア開発、ソフトウェア第三者検証サービスなど、製造業の顧客向けソフトウェア開発・コンサルティング支援を行う企業です。自動車業界を中心とする顧客に対し、3D CADや3Dプリンティングなどのサービスを提供しています。売出比率やオファリングレシオが低い点や、想定価格が割安な点は安心材料です。また、上位株主の中にはベンチャーキャピタルはおらず、全ての上位株主に期間のロックアップがかかっている点も安心できるでしょう。業績は概ね好調で、子会社の吸収合併により売上高を急拡大している点は評価できます。投資家からの人気を集めにくい東証スタンダード市場上場であることが懸念材料ですが、年明け最初のIPOであることから、一定の人気を集めそうです。したがって、初値はそれなりに上昇するかもしれません。
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おすすめ証券会社
ＳＯＬＩＺＥの公開価格・初値
| 想定価格 | 1,380円 |
|---|---|
| 初値予想 | 1,500円~2,706円 |
| 仮条件 | 1,380円~1,470円 |
| 公開価格 | 1,470円 |
| 初値 | 2,020円 |
- ※初値予想は専門家予想の下限～上限を記載しています
- ※本記事の初値予想はあくまで予想であり、結果を確約するものではありません。
想定価格の1,380円を基準とすると、初値売りの予想利益は12,000円~132,600円です。
ＳＯＬＩＺＥのIPOスケジュール
| 申込期間（ブックビルディング期間） | 2024/1/23~2024/1/30 |
|---|---|
| 当落発表日 | 2024/1/30 |
| 購入期間 | 2024/1/31~2024/2/5 |
| 上場日 | 2024/2/7 |
- ※証券会社によりスケジュールが異なる場合があります
ブックビルディング期間中に取り扱いのある証券会社から申込を行いましょう。
なお、当選しても購入期間中に購入申込を行わなかった場合は購入できなくなってしまうため注意しましょう。
当選しても購入申込しなかった場合、ペナルティが課される証券会社もあります。
SBI証券（※）、野村證券、岡三オンライン、マネックス証券などは購入辞退してもペナルティがかかりません。
- ※IPOチャレンジポイントを使用した場合はポイントが消滅します
ＳＯＬＩＺＥの当選本数
| 公募株数 | 995,200株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 149,200株 |
| 当選株数合計 | 1,144,400株 |
ＳＯＬＩＺＥの単元株は100株なので、当選本数は11,444本です。
ＳＯＬＩＺＥの主幹事・幹事会社
| 証券会社名 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| （主）大和証券 | 85% | 846,200株 |
| 野村證券 | 5% | 49,700株 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 4% | 39,800株 |
| みずほ証券 | 4% | 39,800株 |
| SBI証券 | 1% | 9,900株 |
| マネックス証券 | 0.5% | 4,900株 |
| 楽天証券 | 0.5% | 4,900株 |
主幹事の証券会社は、幹事の証券会社よりも割り当てられるIPO株数が多くなっています。
そのため、主幹事会社で応募したほうが比較的当選する確率は高いといえます。
ただし、人気の証券会社では応募者数も多く、当選倍率が高くなることも考えられます。
ＳＯＬＩＺＥの基本情報
| 会社名 | ＳＯＬＩＺＥ |
|---|---|
| 銘柄コード | 5871 |
| 上場市場 | スタンダード |
| 設立 | 1990/7/27 |
| 業種 | サービス業 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
