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ロココ (5868) 【IPO初値予想・上場情報】

最終更新日:

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ロココ(5868)

評価
B

予想レンジ:1.5倍〜2.0倍

メリット

  • 上位株主にVC比率が少ない
  • 公募比率が高い
  • 業績が好調
  • 割安株

デメリット

  • オファリングレシオが高い
上場日2023/12/20
申込期間2023/12/4~2023/12/8
当落発表日2023/12/11
上場市場スタンダード
当選口数15,525口
主幹事企業野村證券
黒澤

個人投資家

黒澤さんの評価

評価
B

初値予想:1,100円~1,400円

予想レンジ:1.5倍~2.0倍

SHO

個人投資家

SHOさんの評価

評価
B

初値予想:1,000円~1,400円

予想レンジ:1.5倍~2.0倍

佐藤真奈美

金融ライター

佐藤真奈美さんの評価

評価
B

初値予想:1,065円~1,420円

予想レンジ:1.5倍~2.0倍

A2.0倍~

B1.5倍〜2.0倍

C1.0倍〜1.5倍

D~1.0倍

  • ※専門家の初値予想の平均値で評価A〜Dを算出しています

ロココ(5868)の抽選に参加できる
おすすめ証券会社

岡三オンライン

NISA対応あり

当選本数
210
事前入金
不要

公式サイト

SBI証券

NISA対応あり

当選本数
100
事前入金
必要

公式サイト

楽天証券

NISA対応なし

当選本数
100
事前入金
必要

公式サイト

【専門家評価】ロココの初値予想

黒澤さん

個人投資家

黒澤さんの評価

「96ut.com」などの投資情報サイトを運営する個人投資家

評価
B

初値予想:1,100円~1,400円

予想レンジ:1.5倍~2.0倍

専門家アイコン専門家の解説

創業30期を迎えるITアウトソーシング、BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)業。ビジネス自体にIPOらしい新規性には乏しいが、それなりに伸びている業種で悪くない。上場市場もスタンダード市場なので、堅調に伸びていくイメージが強い。業績は緩やかながら成長を続けており、今期は若干業績が落ちることを加味されてか?想定価格が控えめになっている。安い価格で公募株は買えることになりチャンスと言えそう。ベンチャーキャピタルからの出資も見当たらず、ロックアップは価格解除なしの90日がメイン。ストック・オプションの未行使残は75円で86,300株があるが許容範囲の内容。上場ラッシュの中でも安定した結果を残しそうと判断。しかし、ラッシュ期の影響を受けて予想程度の初値上昇にならなくても文句は言えないところ。

SHOさん

個人投資家

SHOさんの評価

IPO投資を中心とした個人投資家・ブロガー

評価
B

初値予想:1,000円~1,400円

予想レンジ:1.5倍~2.0倍

専門家アイコン専門家の解説

ロココ(5868)はITアウトソーシングやビジネスプロセスアウトソーシング事業などを行っています。ちなみに、ロココは10月から始まったIPOの新ルール(上場日程の柔軟化)を採用しているため、ブックビルディング期間や上場日などが流動的になっています。規模(吸収金額11億円)はどちらかと言えば小さく、VCの保有株も見当たらないため、需給面で注目されると思います。ただ、ナイル(5618)との同時上場になった場合、資金分散の影響を受ける可能性があります。ITアウトソーシング事業は目新しさに欠けますが、IPOで人気のDXというテーマ性で関心を集めそうです。よって、ロココは公開価格の1.5倍から2倍程度の初値が付くと予想しています。

佐藤真奈美さん

金融ライター

佐藤真奈美さんの評価

投資会社でファンド運用を行う金融ライター

評価
B

初値予想:1,065円~1,420円

予想レンジ:1.5倍~2.0倍

専門家アイコン専門家の解説

株式会社ロココはITアウトソーシングを手掛ける企業で、アプリケーション開発やシステム開発、ヘルプデスク、インフラ構築・運用などの事業を行っています。業績は右肩上がりと好調で、売上比率が低い点は好印象です。想定価格も割安なことに加え、710円と1,000円未満であるため、資金の少ない投資家も参加しやすいでしょう。また、上位株主にはベンチャーキャピタルがおらず、全員に期間のロックアップがかかっている点も安心できます。一方、オファリングレシオが高く、東証スタンダード市場に上場することから、資金調達額がやや大きめな点が気になります。しかし、業績が好調であるなどプラス材料が多いため、初値はそれなりに上昇しそうです。

ロココ(5868)の抽選に参加できる
おすすめ証券会社

岡三オンライン

NISA対応あり

当選本数
210
事前入金
不要

公式サイト

SBI証券

NISA対応あり

当選本数
100
事前入金
必要

公式サイト

楽天証券

NISA対応なし

当選本数
100
事前入金
必要

公式サイト

ロココの公開価格・初値

想定価格710円
初値予想1,000円~1,420円
仮条件900円~940円
公開価格1,128円
初値1,100円
  • ※初値予想は専門家予想の下限~上限を記載しています
  • ※本記事の初値予想はあくまで予想であり、結果を確約するものではありません。

想定価格の710円を基準とすると、初値売りの予想利益は29,000円~71,000円です。

ロココのIPOスケジュール

申込期間(ブックビルディング期間)2023/12/4~2023/12/8
当落発表日2023/12/11
購入期間2023/12/12~2023/12/15
上場日2023/12/20
  • ※証券会社によりスケジュールが異なる場合があります
教えるイーデス

ブックビルディング期間中に取り扱いのある証券会社から申込を行いましょう。
なお、当選しても購入期間中に購入申込を行わなかった場合は購入できなくなってしまうため注意しましょう。

当選しても購入申込しなかった場合、ペナルティが課される証券会社もあります。

SBI証券(※)、野村證券岡三オンラインマネックス証券などは購入辞退してもペナルティがかかりません。

  • ※IPOチャレンジポイントを使用した場合はポイントが消滅します

ロココの当選本数

公募株数900,000株
売出株数(OA含む)652,500株
当選株数合計1,552,500株

ロココの単元株は100株なので、当選本数は15,525です。

ロココの主幹事・幹事会社

証券会社名割当率割当株数
(主)野村證券90.8%1,226,000株
みずほ証券3.9%52,000株
岩井コスモ証券1.6%21,000株
岡三オンライン1.6%21,000株
SBI証券0.7%10,000株
楽天証券0.7%10,000株
松井証券0.7%10,000株

主幹事の証券会社は、幹事の証券会社よりも割り当てられるIPO株数が多くなっています。

そのため、主幹事会社で応募したほうが比較的当選する確率は高いといえます。

ただし、人気の証券会社では応募者数も多く、当選倍率が高くなることも考えられます。

教えるイーデス
主幹事の証券会社に合わせて、事前入金不要で口座開設数(ライバル)も少ない「穴場証券会社」の口座を持っておくことが当選確率を上げるコツです!

ロココの基本情報

会社名ロココ
銘柄コード5868
上場市場スタンダード
設立1994/6/7
業種サービス業
資本金66,500,000円

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