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インテグラル (5842) 【IPO初値予想・上場情報】

最終更新日:

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インテグラル(5842)

評価
C

予想レンジ:1.0倍〜1.5倍

メリット

  • 上位株主にVC比率が少ない
  • 公募比率が高い
  • 業績が好調

デメリット

  • 事業内容が不人気
  • 調達金額が多い
  • 割高株
上場日2023/9/20
申込期間2023/9/5~2023/9/8
当落発表日2023/9/11
上場市場グロース
当選口数41,400口
主幹事企業大和証券
黒澤

個人投資家

黒澤さんの評価

評価
C

初値予想:3,000円~3,500円

予想レンジ:1.0倍~1.5倍

SHO

個人投資家

SHOさんの評価

評価
C

初値予想:2,900円~3,300円

予想レンジ:1.0倍~1.5倍

佐藤真奈美

金融ライター

佐藤真奈美さんの評価

評価
D

初値予想:2,480円~3,100円

予想レンジ:~1.0倍

A2.0倍~

B1.5倍〜2.0倍

C1.0倍〜1.5倍

D~1.0倍

  • ※専門家の初値予想の平均値で評価A〜Dを算出しています

インテグラル(5842)の抽選に参加できる
おすすめ証券会社

SMBC日興証券

NISA対応あり

当選本数
1,141
事前入金
必要

公式サイト

松井証券

NISA対応あり

当選本数
163
事前入金
不要

公式サイト

マネックス証券

NISA対応あり

当選本数
163
事前入金
必要

公式サイト

【専門家評価】インテグラルの初値予想

黒澤さん

個人投資家

黒澤さんの評価

「96ut.com」などの投資情報サイトを運営する個人投資家

評価
C

初値予想:3,000円~3,500円

予想レンジ:1.0倍~1.5倍

専門家アイコン専門家の解説

IPOファンにはおなじみのPEファンド(プライベートエクイティ)インテグラルの上場。PEファンドは成長余地のある企業に投資して、企業改革・構造改革などを行い、価値を高めて上場や売却などしてイグジットを目指すビジネス。インテグラルはこれまでもスカイマークの再生の他、複数の上場イグジットを決めており手腕の高さは認めるところ。直近ではJRCもインテグラルのイグジットIPO。代表の佐山氏も有名。ロックアップは最長5年。佐山氏の売出は全て海外向け販売で、それ以外は公募など上場時に意気込みは感じるところだが、価格設定が評価されすぎて割高感を感じる。意気込みだけで買い意欲をどこまで醸し出す事ができるか?インテグラルのイグジットIPOと同様に、初値向きとは言いにくいスペックとなっているだけに推奨はしづらく初値予想も控えめに評価したい。唯一、PEファンドとしての面子が掛かってそうで主幹事さんも頑張るかが見もの。

SHOさん

個人投資家

SHOさんの評価

IPO投資を中心とした個人投資家・ブロガー

評価
C

初値予想:2,900円~3,300円

予想レンジ:1.0倍~1.5倍

専門家アイコン専門家の解説

インテグラル(5842)はIPOでお馴染みの投資ファンドです。直近のIPOでは、JRC(6224)の株主に名を連ねていました。インテグラルは米国及び欧州を中心とする海外市場への販売も予定されていますが、それにしても規模(吸収金額148.8億円)が大きいため、需給面に不安があります。インテグラルは自身が投資ファンドなので、このところ苦戦続きの投資ファンドのイグジットIPOというわけではありません。しかし、規模が大きいことには変わりないため、それでも地合いに左右されると思います。また、想定仮条件が2,800円~3,400円とかなり幅広く設定されているため、どのくらいの仮条件になるかが第一ポイントになりそうです。よって、インテグラルは公開価格を目途に初値形成すると予想していますが、公開価格を割れる可能性もありそうです。

佐藤真奈美さん

金融ライター

佐藤真奈美さんの評価

投資会社でファンド運用を行う金融ライター

評価
D

初値予想:2,480円~3,100円

予想レンジ:~1.0倍

専門家アイコン専門家の解説

インテグラル株式会社は2007年創業の投資会社です。プライベート・エクイティ(未公開株)への投資ファンドを運営するほか、それに付随する経営や財務のコンサルティング、サポートを行います。業績が拡大傾向にある点や、売出比率が低い点は評価できます。また、大株主にファンドがいない点や、筆頭株主をはじめとする大株主の大部分に期間のロックアップがかかっている点は安心材料といえるでしょう。一方、想定価格が割高であり、資金が少ない投資家はチャレンジしづらい点はマイナスといえます。また、グロース市場上場銘柄の割に調達金額が大きいことも不安材料です。事業内容もIPOで注目されやすいとはいえません。マイナス材料が多いことから人気が出にくく、公募割れの可能性もあると考えられます。

インテグラル(5842)の抽選に参加できる
おすすめ証券会社

SMBC日興証券

NISA対応あり

当選本数
1,141
事前入金
必要

公式サイト

松井証券

NISA対応あり

当選本数
163
事前入金
不要

公式サイト

マネックス証券

NISA対応あり

当選本数
163
事前入金
必要

公式サイト

インテグラルの公開価格・初値

想定価格3,100円
初値予想2,480円~3,500円
仮条件2,300円~2,400円
公開価格2,400円
初値2,400円
  • ※初値予想は専門家予想の下限~上限を記載しています
  • ※本記事の初値予想はあくまで予想であり、結果を確約するものではありません。

想定価格の3,100円を基準とすると、初値売りの予想利益は-62,000円~40,000円です。

インテグラルのIPOスケジュール

申込期間(ブックビルディング期間)2023/9/5~2023/9/8
当落発表日2023/9/11
購入期間2023/9/12~2023/9/15
上場日2023/9/20
  • ※証券会社によりスケジュールが異なる場合があります
教えるイーデス

ブックビルディング期間中に取り扱いのある証券会社から申込を行いましょう。
なお、当選しても購入期間中に購入申込を行わなかった場合は購入できなくなってしまうため注意しましょう。

当選しても購入申込しなかった場合、ペナルティが課される証券会社もあります。

SBI証券(※)、野村證券岡三オンラインマネックス証券などは購入辞退してもペナルティがかかりません。

  • ※IPOチャレンジポイントを使用した場合はポイントが消滅します

インテグラルの当選本数

公募株数3,465,000株
売出株数(OA含む)675,000株
当選株数合計4,140,000株

インテグラルの単元株は100株なので、当選本数は41,400です。

教えるイーデス
当選本数も多く、比較的当選しやすい銘柄です!

インテグラルの主幹事・幹事会社

証券会社名割当率割当株数
(主)大和証券50.72%3,804,000株
野村證券20.05%1,504,000株
BofA証券0.01%600株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券1.52%114,100株
みずほ証券1.52%114,100株
SMBC日興証券1.52%114,100株
岩井コスモ証券0.22%16,300株
松井証券0.22%16,300株
マネックス証券0.22%16,300株
岡三オンライン0.22%16,300株
楽天証券0.22%16,300株
SBI証券0.22%16,300株
東海東京証券0.22%16,300株

主幹事の証券会社は、幹事の証券会社よりも割り当てられるIPO株数が多くなっています。

そのため、主幹事会社で応募したほうが比較的当選する確率は高いといえます。

ただし、人気の証券会社では応募者数も多く、当選倍率が高くなることも考えられます。

教えるイーデス
主幹事の証券会社に合わせて、事前入金不要で口座開設数(ライバル)も少ない「穴場証券会社」の口座を持っておくことが当選確率を上げるコツです!

インテグラルの基本情報

会社名インテグラル
銘柄コード5842
上場市場グロース
設立2006/1/12
業種証券商品先物
資本金1,077,750,000円

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