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ジャパンM&Aソリューション (9236) 【IPO初値予想・上場情報】

最終更新日:

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ジャパンM&Aソリューション(9236)

評価
A

予想レンジ:2.0倍~

メリット

  • 事業内容が人気
  • 上位株主にVC比率が少ない
  • 調達金額が少ない
  • 業績が好調
上場日2023/10/24
申込期間2023/10/6~2023/10/13
当落発表日2023/10/16
上場市場グロース
当選口数4,397口
主幹事企業SBI証券
黒澤

個人投資家

黒澤さんの評価

評価
A

初値予想:1,000円~1,200円

予想レンジ:2.0倍~

SHO

個人投資家

SHOさんの評価

評価
A

初値予想:2,520円~3,150円

予想レンジ:2.0倍~

佐藤真奈美

金融ライター

佐藤真奈美さんの評価

評価
A

初値予想:2,520円~3,780円

予想レンジ:2.0倍~

A2.0倍~

B1.5倍〜2.0倍

C1.0倍〜1.5倍

D~1.0倍

  • ※専門家の初値予想の平均値で評価A〜Dを算出しています

ジャパンM&Aソリューション(9236)の抽選に参加できる
おすすめ証券会社

SBI証券

NISA対応あり

当選本数
3,444
事前入金
必要

公式サイト

岡三オンライン

NISA対応あり

当選本数
152
事前入金
不要

公式サイト

【専門家評価】ジャパンM&Aソリューションの初値予想

黒澤さん

個人投資家

黒澤さんの評価

「96ut.com」などの投資情報サイトを運営する個人投資家

評価
A

初値予想:1,000円~1,200円

予想レンジ:2.0倍~

専門家アイコン専門家の解説

業績の良い会社が多いM&A系のIPO。ここは中小企業向けに注力することで、まだまだ事業継承が必要な需要を取りに行っている。直近の伸び率も高く引き続き成長を期待したくなる銘柄。価格設定も妥当で吸収規模も小さめ。「グロース・小型・業種業績良し」の初値高騰条件が揃っており2倍程度の初値は見込みたいところ。個人投資家から注目されやすいSBI証券主幹事銘柄というのもあり、近く日程に上場するIPOと比較して対比で良さが意識されると、初値は予想以上に伸びる可能性も秘めている。

SHOさん

個人投資家

SHOさんの評価

IPO投資を中心とした個人投資家・ブロガー

評価
A

初値予想:2,520円~3,150円

予想レンジ:2.0倍~

専門家アイコン専門家の解説

ジャパンM&Aソリューション(9236)は主にM&Aアドバイザリー事業やM&A仲介事業を行っています。主幹事は個人投資家に人気のSBI証券が務めていて、規模(吸収金額5.5億円)も小さいため、需給面は良好だと思います。また、VCの保有株が見当たらないのもプラス要素です。ただ、上位の株主が保有する約37万株は公開価格の1.5倍でロックアップが解除されます。中小企業の後継者不足による事業承継問題は深刻化しているため、M&A事業はさらなる需要が見込め、業績も好調に推移していることから、事業面でも関心を集めそうです。よって、ジャパンM&Aソリューションは公開価格の2倍を上回る高い初値が付くと予想しています。

佐藤真奈美さん

金融ライター

佐藤真奈美さんの評価

投資会社でファンド運用を行う金融ライター

評価
A

初値予想:2,520円~3,780円

予想レンジ:2.0倍~

専門家アイコン専門家の解説

ジャパンM&Aソリューション株式会社は、主に中小企業を対象とした事業承継やM&Aを手掛ける企業です。会社規模や利益にこだわらず、提携先希望企業のM&Aニーズの発掘からクロージングまでの一連の業務をワンストップで行います。調達金額が少なめで、上位株主にベンチャーキャピタルがいない点はプラス材料です。業績が右肩上がりで成長を続けている点や、同業他社の参入障壁が高い点も安心できます。また、近年のIPOで人気が高いM&A関連事業を手掛ける会社ということも、好印象です。一方、売出比率やオファリングレシオが高いことに加え、想定価格が割高な点はマイナスポイントといえます。上位株主の半数に期間だけでなく価格のロックアップがかかっている点にも注意が必要です。それでも、将来性の高さやIPOで人気の業種ということもあり、初値の大幅な値上がりに期待できるかもしれません。

ジャパンM&Aソリューション(9236)の抽選に参加できる
おすすめ証券会社

SBI証券

NISA対応あり

当選本数
3,444
事前入金
必要

公式サイト

岡三オンライン

NISA対応あり

当選本数
152
事前入金
不要

公式サイト

ジャパンM&Aソリューションの公開価格・初値

想定価格1,260円
初値予想1,000円~3,780円
仮条件1,200円~1,340円
公開価格1,340円
初値2,250円
  • ※初値予想は専門家予想の下限~上限を記載しています
  • ※本記事の初値予想はあくまで予想であり、結果を確約するものではありません。

想定価格の1,260円を基準とすると、初値売りの予想利益は-26,000円~252,000円です。

ジャパンM&AソリューションのIPOスケジュール

申込期間(ブックビルディング期間)2023/10/6~2023/10/13
当落発表日2023/10/16
購入期間2023/10/17~2023/10/20
上場日2023/10/24
  • ※証券会社によりスケジュールが異なる場合があります
教えるイーデス

ブックビルディング期間中に取り扱いのある証券会社から申込を行いましょう。
なお、当選しても購入期間中に購入申込を行わなかった場合は購入できなくなってしまうため注意しましょう。

当選しても購入申込しなかった場合、ペナルティが課される証券会社もあります。

SBI証券(※)、野村證券岡三オンラインマネックス証券などは購入辞退してもペナルティがかかりません。

  • ※IPOチャレンジポイントを使用した場合はポイントが消滅します

ジャパンM&Aソリューションの当選本数

公募株数180,000株
売出株数(OA含む)259,700株
当選株数合計439,700株

ジャパンM&Aソリューションの単元株は100株なので、当選本数は4,397です。

ジャパンM&Aソリューションの主幹事・幹事会社

証券会社名割当率割当株数
(主)SBI証券90.1%344,400株
岡三オンライン4%15,200株
水戸証券2%7,600株
丸三証券2%7,600株
アイザワ証券1%3,800株

主幹事の証券会社は、幹事の証券会社よりも割り当てられるIPO株数が多くなっています。

そのため、主幹事会社で応募したほうが比較的当選する確率は高いといえます。

ただし、人気の証券会社では応募者数も多く、当選倍率が高くなることも考えられます。

教えるイーデス
主幹事の証券会社に合わせて、事前入金不要で口座開設数(ライバル)も少ない「穴場証券会社」の口座を持っておくことが当選確率を上げるコツです!

ジャパンM&Aソリューションの基本情報

会社名ジャパンM&Aソリューション
銘柄コード9236
上場市場グロース
設立2019/11/1
業種サービス業
資本金91,300,000円

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