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S&J (5599) 【IPO初値予想・上場情報】

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S&J(5599)

評価
C

予想レンジ:1.0倍〜1.5倍

メリット

  • 事業内容が人気
  • 上位株主にVC比率が少ない
  • 業績が好調

デメリット

  • 公募比率が低い
  • 調達金額が多い
上場日2023/12/15
申込期間2023/11/29~2023/12/5
当落発表日2023/12/6
上場市場グロース
当選口数18,285口
主幹事企業東海東京証券
黒澤

個人投資家

黒澤さんの評価

評価
B

初値予想:1,900円~2,200円

予想レンジ:1.5倍~2.0倍

SHO

個人投資家

SHOさんの評価

評価
C

初値予想:1,450円~1,750円

予想レンジ:1.0倍~1.5倍

佐藤真奈美

金融ライター

佐藤真奈美さんの評価

評価
C

初値予想:1,320円~1,980円

予想レンジ:1.0倍~1.5倍

A2.0倍~

B1.5倍〜2.0倍

C1.0倍〜1.5倍

D~1.0倍

  • ※専門家の初値予想の平均値で評価A〜Dを算出しています

S&J(5599)の抽選に参加できる
おすすめ証券会社

SMBC日興証券

NISA対応あり

当選本数
1,034
事前入金
必要

公式サイト

楽天証券

NISA対応なし

当選本数
159
事前入金
必要

公式サイト

マネックス証券

NISA対応あり

当選本数
159
事前入金
必要

公式サイト

【専門家評価】S&Jの初値予想

黒澤さん

個人投資家

黒澤さんの評価

「96ut.com」などの投資情報サイトを運営する個人投資家

評価
B

初値予想:1,900円~2,200円

予想レンジ:1.5倍~2.0倍

専門家アイコン専門家の解説

セキュリティ関連。顧客のニーズに合わせて最適なセキュリティサービスを提供することを主眼に総合的なサービスを行う。そのため他社のセキュリティシステム活用もするし、自社開発で国産低価格のシステムを提供するなど総合セキュリティコンサルの印象。人気の高い業種で業績も悪くないが、一時期の話題性の高さ(セキュリティに対する関心の高さ)から初値高騰という状況ではない。さらに主幹事東海東京証券はあまり初値が伸びない印象、規模感も同時上場・複数上場の12月で中規模と若干荷持たれ感がある。初値の予想レンジを1.5倍~2倍のB評価としたが、イメージは1.5倍付近で1.5倍を超えるか程度の状況と見る。上場後の大きな売り圧を感じにくいのは好感。

SHOさん

個人投資家

SHOさんの評価

IPO投資を中心とした個人投資家・ブロガー

評価
C

初値予想:1,450円~1,750円

予想レンジ:1.0倍~1.5倍

専門家アイコン専門家の解説

S&J(5599)は企業の情報システムのセキュリティに関するコンサルティングやセキュリティ監視・運用サービスなどを提供しています。S&Jは親子上場(マクニカホールディングス(3132)の子会社)で規模(吸収金額24.1億円)もそれなりにあり、魁力屋(5891)との同時上場でもあるため、需給面にやや不安があります。ただ、VCの保有株は見当たらず、既存株主に価格による解除条項なしで180日間のロックアップが掛かっているのは好材料です。また、セキュリティ関連は新鮮味に欠けますが安定した人気があり、業績も好調に推移していることから、事業面で関心を集めそうです。よって、S&Jは公開価格の1.2倍前後で初値形成すると予想しています。

佐藤真奈美さん

金融ライター

佐藤真奈美さんの評価

投資会社でファンド運用を行う金融ライター

評価
C

初値予想:1,320円~1,980円

予想レンジ:1.0倍~1.5倍

専門家アイコン専門家の解説

S&J株式会社自社開発のセキュリティサービスやサイバーセキュリティのコンサルティングサービスを提供する企業です。プライム市場上場のマクニカホールディングス(3132)の子会社となります。業績が拡大している点や、サイバーセキュリティといった、国が力を入れている分野を手掛けていることは評価できます。また、今回のIPOで上位株主一社が全株式を売り出すものの、ほかの株主は期間のロックアップがかかっていたり、継続保有したりする予定である点も安心材料です。一方、売出比率やオファリングレシオが高い点や、グロース市場上場銘柄としては調達金額が大きい点は気になります。想定価格が割高な点もマイナス材料といえるでしょう。それでも、近年注目されるサイバーセキュリティ関連銘柄であるため、初値はそれなりに上昇するかもしれません。

S&J(5599)の抽選に参加できる
おすすめ証券会社

SMBC日興証券

NISA対応あり

当選本数
1,034
事前入金
必要

公式サイト

楽天証券

NISA対応なし

当選本数
159
事前入金
必要

公式サイト

マネックス証券

NISA対応あり

当選本数
159
事前入金
必要

公式サイト

S&Jの公開価格・初値

想定価格1,320円
初値予想1,320円~2,200円
仮条件1,200円~1,320円
公開価格1,320円
初値1,289円
  • ※初値予想は専門家予想の下限~上限を記載しています
  • ※本記事の初値予想はあくまで予想であり、結果を確約するものではありません。

想定価格の1,320円を基準とすると、初値売りの予想利益は0円~88,000円です。

S&JのIPOスケジュール

申込期間(ブックビルディング期間)2023/11/29~2023/12/5
当落発表日2023/12/6
購入期間2023/12/7~2023/12/12
上場日2023/12/15
  • ※証券会社によりスケジュールが異なる場合があります
教えるイーデス

ブックビルディング期間中に取り扱いのある証券会社から申込を行いましょう。
なお、当選しても購入期間中に購入申込を行わなかった場合は購入できなくなってしまうため注意しましょう。

当選しても購入申込しなかった場合、ペナルティが課される証券会社もあります。

SBI証券(※)、野村證券岡三オンラインマネックス証券などは購入辞退してもペナルティがかかりません。

  • ※IPOチャレンジポイントを使用した場合はポイントが消滅します

S&Jの当選本数

公募株数480,000株
売出株数(OA含む)1,348,500株
当選株数合計1,828,500株

S&Jの単元株は100株なので、当選本数は18,285です。

S&Jの主幹事・幹事会社

証券会社名割当率割当株数
(主)東海東京証券85%1,351,400株
SMBC日興証券6.5%103,400株
楽天証券1%15,900株
マネックス証券1%15,900株
松井証券1%15,900株
岡三オンライン1%15,900株
丸三証券1%15,900株
あかつき証券1%15,900株
極東証券1%15,900株
東洋証券1%15,900株

主幹事の証券会社は、幹事の証券会社よりも割り当てられるIPO株数が多くなっています。

そのため、主幹事会社で応募したほうが比較的当選する確率は高いといえます。

ただし、人気の証券会社では応募者数も多く、当選倍率が高くなることも考えられます。

教えるイーデス
主幹事の証券会社に合わせて、事前入金不要で口座開設数(ライバル)も少ない「穴場証券会社」の口座を持っておくことが当選確率を上げるコツです!

S&Jの基本情報

会社名S&J
銘柄コード5599
上場市場グロース
設立2008/11/7
業種情報・通信業
資本金48,650,000円

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