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ブルーイノベーション (5597) 【IPO初値予想・上場情報】

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ブルーイノベーション(5597)

評価
B

予想レンジ:1.5倍〜2.0倍

メリット

  • オファリングレシオが低い
  • 事業内容が人気
  • 公募比率が高い

デメリット

  • 上位株主にVC比率が多い
上場日2023/12/12
申込期間2023/11/27~2023/12/1
当落発表日2023/12/4
上場市場グロース
当選口数8,572口
主幹事企業大和証券
黒澤

個人投資家

黒澤さんの評価

評価
B

初値予想:2,000円~2,500円

予想レンジ:1.5倍~2.0倍

SHO

個人投資家

SHOさんの評価

評価
B

初値予想:1,950円~2,200円

予想レンジ:1.5倍~2.0倍

佐藤真奈美

金融ライター

佐藤真奈美さんの評価

評価
A

初値予想:2,600円~3,250円

予想レンジ:2.0倍~

A2.0倍~

B1.5倍〜2.0倍

C1.0倍〜1.5倍

D~1.0倍

  • ※専門家の初値予想の平均値で評価A〜Dを算出しています

ブルーイノベーション(5597)の抽選に参加できる
おすすめ証券会社

SBI証券

NISA対応あり

当選本数
149
事前入金
必要

公式サイト

楽天証券

NISA対応なし

当選本数
74
事前入金
必要

公式サイト

岡三オンライン

NISA対応あり

当選本数
37
事前入金
不要

公式サイト

【専門家評価】ブルーイノベーションの初値予想

黒澤さん

個人投資家

黒澤さんの評価

「96ut.com」などの投資情報サイトを運営する個人投資家

評価
B

初値予想:2,000円~2,500円

予想レンジ:1.5倍~2.0倍

専門家アイコン専門家の解説

新規性が高いことが評価されやすいIPOにおいてドローン関連は注目度高い。こちらは自動運転・オートメーション制御が得意で今後のサービスの拡大が期待される。業績は連続赤字で予想も赤字。黒字化を目指しつつも先行投資優先。価格設定は赤字企業なので評価できないが、ストック・オプションが直近で2,200円の行使価格で発行のところを想定価格1,300円なので、単純比較できないが数字の印象として問題ないとも言える。ベンチャーキャピタルなどの出資が多く上場時に売り出していないため、ロックアップ解除となる公開価格1.5倍での売り警戒感も強そう。IPO地合いも弱含み状態で、初値はロックアップ解除の1.5倍(2,000円弱)が1つ目の目安ライン、次の目安が2,200円付近といった形となりそう。上場日当日の地合い次第では、目安ラインを超えての上昇可能性を残している銘柄。

SHOさん

個人投資家

SHOさんの評価

IPO投資を中心とした個人投資家・ブロガー

評価
B

初値予想:1,950円~2,200円

予想レンジ:1.5倍~2.0倍

専門家アイコン専門家の解説

ブルーイノベーション(5597)は異機種・複数のドローンやロボットなどを協調・連携させ、複雑な業務を遂行させることができるデバイス・データ統合プラットフォーム「Blue Earth Platform(BEP)」を開発・提供している企業です。ちなみに、ブルーイノベーションは10月から始まった上場日程の柔軟化が採用されているため、上場日などは流動的です。規模(吸収金額11.1億円)はさほど大きくありませんが、アウトルックコンサルティングとの同時上場になった場合、資金分散の影響を受ける可能性があります。また、公開価格の1.5倍でロックアップが解除されるVCの保有株が多いのも懸念材料です。さらに、売上は概ね堅調に推移しているものの、連続赤字というもの気掛かりです。ただ、ドローンはこれから様々な分野での活用が期待されているため、事業面での注目度は高いと思います。また、ストックオプションの最高価格が2,200円なので、それと比較して想定価格の1,300円はやや安く感じられます。よって、ブルーイノベーションは公開価格の1.5倍を目途に初値形成すると予想しています。

佐藤真奈美さん

金融ライター

佐藤真奈美さんの評価

投資会社でファンド運用を行う金融ライター

評価
A

初値予想:2,600円~3,250円

予想レンジ:2.0倍~

専門家アイコン専門家の解説

ブルーイノベーション株式会社は、ドローン・ロボットのデバイス統合プラットフォーム「Blue Earth Platform(BEP)」を活用した企業や自治体へのソリューションサービスを提供しています。売出比率やオファリングレシオが低い点は高評価です。また、ドローンを活用したスマートシティへの活用など、今後の需要拡大見込まれる事業を手掛け、市場の注目を集めやすい点もプラス材料といえるでしょう。想定価格は1,300円と1,000円を超えているものの、割安である点も安心できます。一方、赤字が続いている点や、上位株主に複数のベンチャーキャピタルがいる点はマイナス材料です。ベンチャーキャピタルには期間のロックアップのほか、1.5倍の価格のロックアップがかかっています。それでも、プラス材料のほうが多いことから、初値の上昇に期待できそうです。

ブルーイノベーション(5597)の抽選に参加できる
おすすめ証券会社

SBI証券

NISA対応あり

当選本数
149
事前入金
必要

公式サイト

楽天証券

NISA対応なし

当選本数
74
事前入金
必要

公式サイト

岡三オンライン

NISA対応あり

当選本数
37
事前入金
不要

公式サイト

ブルーイノベーションの公開価格・初値

想定価格1,300円
初値予想1,950円~3,250円
仮条件1,220円~1,320円
公開価格1,584円
初値2,023円
  • ※初値予想は専門家予想の下限~上限を記載しています
  • ※本記事の初値予想はあくまで予想であり、結果を確約するものではありません。

想定価格の1,300円を基準とすると、初値売りの予想利益は65,000円~195,000円です。

ブルーイノベーションのIPOスケジュール

申込期間(ブックビルディング期間)2023/11/27~2023/12/1
当落発表日2023/12/4
購入期間2023/12/5~2023/12/8
上場日2023/12/12
  • ※証券会社によりスケジュールが異なる場合があります
教えるイーデス

ブックビルディング期間中に取り扱いのある証券会社から申込を行いましょう。
なお、当選しても購入期間中に購入申込を行わなかった場合は購入できなくなってしまうため注意しましょう。

当選しても購入申込しなかった場合、ペナルティが課される証券会社もあります。

SBI証券(※)、野村證券岡三オンラインマネックス証券などは購入辞退してもペナルティがかかりません。

  • ※IPOチャレンジポイントを使用した場合はポイントが消滅します

ブルーイノベーションの当選本数

公募株数550,000株
売出株数(OA含む)307,200株
当選株数合計857,200株

ブルーイノベーションの単元株は100株なので、当選本数は8,572です。

ブルーイノベーションの主幹事・幹事会社

証券会社名割当率割当株数
(主)大和証券93%694,200株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券2.5%18,600株
SBI証券2%14,900株
楽天証券1%7,400株
岡三オンライン0.5%3,700株
マネックス証券0.5%3,700株
松井証券0.5%3,700株

主幹事の証券会社は、幹事の証券会社よりも割り当てられるIPO株数が多くなっています。

そのため、主幹事会社で応募したほうが比較的当選する確率は高いといえます。

ただし、人気の証券会社では応募者数も多く、当選倍率が高くなることも考えられます。

教えるイーデス
主幹事の証券会社に合わせて、事前入金不要で口座開設数(ライバル)も少ない「穴場証券会社」の口座を持っておくことが当選確率を上げるコツです!

ブルーイノベーションの基本情報

会社名ブルーイノベーション
銘柄コード5597
上場市場グロース
設立1999/6/10
業種情報・通信業
資本金214,998,000円

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