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オートサーバー (5589) 【IPO初値予想・上場情報】

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オートサーバー(5589)

評価
D

予想レンジ:~1.0倍

メリット

  • 上位株主にVC比率が少ない

デメリット

  • オファリングレシオが高い
  • 事業内容が不人気
  • 公募比率が低い
  • 調達金額が多い
上場日2023/9/26
申込期間2023/9/7~2023/9/13
当落発表日2023/9/14
上場市場スタンダード・メイン
当選口数13,982口
主幹事企業SBI証券
黒澤

個人投資家

黒澤さんの評価

評価
C

初値予想:2,600円~2,900円

予想レンジ:1.0倍~1.5倍

SHO

個人投資家

SHOさんの評価

評価
D

初値予想:2,540円~2,800円

予想レンジ:~1.0倍

佐藤真奈美

金融ライター

佐藤真奈美さんの評価

評価
D

初値予想:2,000円~2,670円

予想レンジ:~1.0倍

A2.0倍~

B1.5倍〜2.0倍

C1.0倍〜1.5倍

D~1.0倍

  • ※専門家の初値予想の平均値で評価A〜Dを算出しています

オートサーバー(5589)の抽選に参加できる
おすすめ証券会社

SBI証券

NISA対応あり

当選本数
18,000
事前入金
必要

公式サイト

松井証券

NISA対応あり

当選本数
200
事前入金
不要

公式サイト

岡三オンライン

NISA対応あり

当選本数
100
事前入金
不要

公式サイト

【専門家評価】オートサーバーの初値予想

黒澤さん

個人投資家

黒澤さんの評価

「96ut.com」などの投資情報サイトを運営する個人投資家

評価
C

初値予想:2,600円~2,900円

予想レンジ:1.0倍~1.5倍

専門家アイコン専門家の解説

中古車のオークション代行業。事業自体には目新しさがなく上場会社もいくつかある。不人気扱いになるIPOになりそう。特徴としては入会金などの利用費用が無料など、手数料や手間がかからないことで利用促進をしている。業績はほぼ横ばいでスタンダード上場らしい銘柄。成長見込みは少ないと言えそうで、それを考慮すると想定価格には「お買い得感がない」ので初値は厳しそうと思える。また上場時期は連日上場・同時上場など他のIPOも重なる時期で人気の強弱に拍車をかけて弱い初値結果となりそうなので注意。SBI証券主幹事で公募株を申し込めば手に入りやすそうな銘柄。ただ初値は公募割れまで含めて勝率5割レベルの微妙銘柄。直前のIPOの地合いなど良く見定めてから参加を考えたい。C評価にしたがCとDが半々ぐらいの評価。

SHOさん

個人投資家

SHOさんの評価

IPO投資を中心とした個人投資家・ブロガー

評価
D

初値予想:2,540円~2,800円

予想レンジ:~1.0倍

専門家アイコン専門家の解説

オートサーバー(5589)は日本最大級の中古車流通プラットフォーム「ASNET(エーエスネット)」を運営している企業です。東証スタンダード及び名証メインへの新規上場なので、全体的に地味な印象です。また、海外市場(台湾のグレタイ証券市場)に上場していたことがあるので、IPOで不人気な再上場案件と見られる可能性があります。中古車業界はビッグモーターに端を発し、東証グロースへ上場しているグッドスピード(7676)にも波及しているため、直接の関係はないにしても、上場のタイミングは良くありません。ただ、情報・通信セクターなので、IT関連と見られるか、中古車関連と見られるかで評価は多少変わりそうです。海外への販売も予定されていますが、それでも規模(吸収金額61.4億円)が大きく、業績は頭打ちといった印象で成長性が乏しいのも気になります。さらに、ネットスターズ(5590)との同時上場なので、資金分散の影響も受けそうです。よって、オートサーバーは公開価格を目途に初値形成すると予想していますが、公開価格を割れる可能性もありそうです。

佐藤真奈美さん

金融ライター

佐藤真奈美さんの評価

投資会社でファンド運用を行う金融ライター

評価
D

初値予想:2,000円~2,670円

予想レンジ:~1.0倍

専門家アイコン専門家の解説

株式会社オートサーバーは、中古車オークション代行サービスや業者間売買の仲介を行う企業です。同社は2014年に台湾の新興市場であるグレタイ証券市場に上場したものの、2016年に上場廃止しています。業績は概ね堅調に推移していますが、2022年12月期に伸び悩み、2023年12月期も冴えない業績になりそうな点が懸念材料です。また、売出比率が高いうえに、想定価格が割安とはいえ2,000円を超えるため、資金の少ない投資家には手を出しにくいことも気になります。オファリングレシオもやや高く、人気の出にくいスタンダード市場上場銘柄であり、調達金額が大きい点もマイナス材料です。上位株主にベンチャーキャピタルはいないものの、ロックアップがかかっていない株主がいるのは印象がよくありません。IPOで人気とはいえない業種である点を考慮しても、初値が想定価格を下回る可能性もあると考えられます。

オートサーバー(5589)の抽選に参加できる
おすすめ証券会社

SBI証券

NISA対応あり

当選本数
18,000
事前入金
必要

公式サイト

松井証券

NISA対応あり

当選本数
200
事前入金
不要

公式サイト

岡三オンライン

NISA対応あり

当選本数
100
事前入金
不要

公式サイト

オートサーバーの公開価格・初値

想定価格2,670円
初値予想2,000円~2,900円
仮条件2,400円~2,670円
公開価格2,670円
初値2,280円
  • ※初値予想は専門家予想の下限~上限を記載しています
  • ※本記事の初値予想はあくまで予想であり、結果を確約するものではありません。

想定価格の2,670円を基準とすると、初値売りの予想利益は-67,000円~23,000円です。

オートサーバーのIPOスケジュール

申込期間(ブックビルディング期間)2023/9/7~2023/9/13
当落発表日2023/9/14
購入期間2023/9/15~2023/9/21
上場日2023/9/26
  • ※証券会社によりスケジュールが異なる場合があります
教えるイーデス

ブックビルディング期間中に取り扱いのある証券会社から申込を行いましょう。
なお、当選しても購入期間中に購入申込を行わなかった場合は購入できなくなってしまうため注意しましょう。

当選しても購入申込しなかった場合、ペナルティが課される証券会社もあります。

SBI証券(※)、野村證券岡三オンラインマネックス証券などは購入辞退してもペナルティがかかりません。

  • ※IPOチャレンジポイントを使用した場合はポイントが消滅します

オートサーバーの当選本数

公募株数400,000株
売出株数(OA含む)998,200株
当選株数合計1,398,200株

オートサーバーの単元株は100株なので、当選本数は13,982です。

オートサーバーの主幹事・幹事会社

証券会社名割当率割当株数
(主)SBI証券90%1,800,000株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券4.5%90,000株
みずほ証券2%40,000株
東海東京証券1%20,000株
松井証券1%20,000株
アイザワ証券0.5%10,000株
岡三オンライン0.5%10,000株

主幹事の証券会社は、幹事の証券会社よりも割り当てられるIPO株数が多くなっています。

そのため、主幹事会社で応募したほうが比較的当選する確率は高いといえます。

ただし、人気の証券会社では応募者数も多く、当選倍率が高くなることも考えられます。

教えるイーデス
主幹事の証券会社に合わせて、事前入金不要で口座開設数(ライバル)も少ない「穴場証券会社」の口座を持っておくことが当選確率を上げるコツです!

オートサーバーの基本情報

会社名オートサーバー
銘柄コード5589
上場市場スタンダード・メイン
設立2015/11/13
業種情報・通信業
資本金100,000,000円

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