ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ (135A) 【IPO初値予想・上場情報】
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ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ(135A)
予想レンジ：1.0倍〜1.5倍
メリット
- オファリングレシオが低い
- 事業内容が人気
- 業績が好調
デメリット
- 上位株主にVC比率が多い
- 公募比率が低い
- 調達金額が多い
- 割高株
| 上場日 | 2024/2/22 |
|---|---|
| 申込期間 | 2024/2/6~2024/2/13 |
| 当落発表日 | 2024/2/14 |
| 上場市場 | グロース |
| 当選口数 | 12,740口 |
| 主幹事企業 | ＳＭＢＣ日興証券 |
A2.0倍～
B1.5倍〜2.0倍
C1.0倍〜1.5倍
D～1.0倍
- ※専門家の初値予想の平均値で評価A〜Dを算出しています
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【専門家評価】ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎの初値予想
個人投資家
黒澤さんの評価
「96ut.com」などの投資情報サイトを運営する個人投資家
初値予想：3,300円～4,000円
予想レンジ：1.0倍～1.5倍
専門家の解説
業種はAIなどを活用して主に製造業のライン作業系の人材不足を改善するDX関連。まだまだIPOでも人気度の高いAI系企業、さらに設立4年目で1期目から黒字、業績を急上昇させての上場ということで期待度は高そう。一方、価格設定は成長を織り込まれていて割高。ベンチャーキャピタルからの出資も多くVC筆頭のジャフコなどはすぐに売って次の投資に回るようなドラスティックなイメージもあり売り圧の懸念材料も多い。ストック・オプションも格安だが枚数自体は少ない。VCのロックアップ解除となる公開価格の1.5倍（4,140円付近予定）は相当意識されそうで、今のIPO地合いを考えると初値伸び悩みしそうだが、それでもプラス予想といった雰囲気。やや値ガサなことから1枚あたりの利幅には期待。
個人投資家
SHOさんの評価
IPO投資を中心とした個人投資家・ブロガー
初値予想：3,600円～4,200円
予想レンジ：1.0倍～1.5倍
専門家の解説
VRAIN Solution（135A）はAIやIoT等の新しい技術を活用したAIプロダクトの販売やDX化を支援するコンサルティングサービスを提供しています。規模（吸収金額35.2億円）は大きくて売出株も多めですが、直近のIPOから2週間空けての新規上場になるので、日程には恵まれています。ただ、ジャフコをはじめVCの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップが解除されます。AI関連はIPOで人気化しやすく、DXというテーマ性もあるため、事業面で注目されると思います。また、業績が好調に推移していることも好材料です。よって、VRAIN SolutionはVCのロックアップが解除される公開価格の1.5倍を目途に初値形成すると予想しています。
金融ライター
佐藤真奈美さんの評価
投資会社でファンド運用を行う金融ライター
初値予想：2,760円～4,140円
予想レンジ：1.0倍～1.5倍
専門家の解説
株式会社VRAIN Solutionは、製造業向けAIソリューションを手掛けるAIベンチャーです。製造業顧客向けにAI・IoTのソリューションサービスを提供し、製造現場のDX支援を行っています。業績が右肩上がりであり将来性が高く、オファリングレシオが低いことは評価できます。また、IPOで人気を集めやすいAI関連企業であることも高評価といえるでしょう。一方で、上位株主の中に複数のベンチャーキャピタルがいて、公募価格の1.5倍でロックアップが外れる点は懸念材料です。また、売出比率が高いことや、グロース市場上場銘柄としては調達金額が大きい点もマイナス材料といえます。想定価格が2,760円と資金の少ない投資家にはハードルが高いうえに、割高なも不安な点です。以上のマイナス材料があるものの、市場の注目を集めやすい銘柄であることから、初値はそれなりに上昇するかもしれません。
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ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎの公開価格・初値
| 想定価格 | 2,760円 |
|---|---|
| 初値予想 | 2,760円～4,200円 |
| 仮条件 | 2,790円～2,990円 |
| 公開価格 | 2,990円 |
| 初値 | 5,190円 |
- ※初値予想は専門家予想の下限～上限を記載しています
- ※本記事の初値予想はあくまで予想であり、結果を確約するものではありません。
想定価格の2,760円を基準とすると、初値売りの予想利益は0円～144,000円です。
ＶＲＡＩＮ ＳｏｌｕｔｉｏｎのIPOスケジュール
| 申込期間（ブックビルディング期間） | 2024/2/6~2024/2/13 |
|---|---|
| 当落発表日 | 2024/2/14 |
| 購入期間 | 2024/2/15~2024/2/20 |
| 上場日 | 2024/2/22 |
- ※証券会社によりスケジュールが異なる場合があります
ブックビルディング期間中に取り扱いのある証券会社から申込を行いましょう。
なお、当選しても購入期間中に購入申込を行わなかった場合は購入できなくなってしまうため注意しましょう。
当選しても購入申込しなかった場合、ペナルティが課される証券会社もあります。
SBI証券（※）、野村証券、岡三オンライン、マネックス証券、などは購入辞退してもペナルティがかかりません。
- ※IPOチャレンジポイントを使用した場合はポイントが消滅します
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎの当選本数
| 公募株数 | 210,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 1,064,000株 |
| 当選株数合計 | 1,274,000株 |
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎの単元株は100株なので、当選本数は12,740本です。
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎの主幹事・幹事会社
| 証券会社名 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| （主）ＳＭＢＣ日興証券 | 92％ | 1,019,700株 |
| 野村證券 | 3.5％ | 38,700株 |
| 大和証券 | 1％ | 11,000株 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 1％ | 11,000株 |
| マネックス証券 | 0.5％ | 5,500株 |
| 松井証券 | 0.5％ | 5,500株 |
| 楽天証券 | 0.5％ | 5,500株 |
| 東海東京証券 | 0.5％ | 5,500株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.5％ | 5,500株 |
主幹事の証券会社は、幹事の証券会社よりも割り当てられるIPO株数が多くなっています。
そのため、主幹事会社で応募したほうが比較的当選する確率は高いといえます。
ただし、人気の証券会社では応募者数も多く、当選倍率が高くなることも考えられます。
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎの基本情報
| 会社名 | ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ |
|---|---|
| 銘柄コード | 135A |
| 上場市場 | グロース |
| 設立 | 2020/3/16 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 資本金 | 9,900,000円 |
