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バリュークリエーション (9238) 【IPO初値予想・上場情報】

最終更新日:

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バリュークリエーション(9238)

評価
B

予想レンジ:1.5倍〜2.0倍

メリット

  • 事業内容が人気
  • 上位株主にVC比率が少ない
  • 調達金額が少ない
  • 業績が好調

デメリット

  • 公募比率が低い
上場日2023/11/22
申込期間2023/11/7~2023/11/13
当落発表日2023/11/14
上場市場グロース
当選口数3,484口
主幹事企業SBI証券
黒澤

個人投資家

黒澤さんの評価

評価
B

初値予想:2,500円~3,000円

予想レンジ:1.5倍~2.0倍

SHO

個人投資家

SHOさんの評価

評価
B

初値予想:2,700円~3,000円

予想レンジ:1.5倍~2.0倍

佐藤真奈美

金融ライター

佐藤真奈美さんの評価

評価
A

初値予想:3,580円~5,370円

予想レンジ:2.0倍~

A2.0倍~

B1.5倍〜2.0倍

C1.0倍〜1.5倍

D~1.0倍

  • ※専門家の初値予想の平均値で評価A〜Dを算出しています

バリュークリエーション(9238)の抽選に参加できる
おすすめ証券会社

SBI証券

NISA対応あり

当選本数
2,673
事前入金
必要

公式サイト

マネックス証券

NISA対応あり

当選本数
24
事前入金
必要

公式サイト

楽天証券

NISA対応なし

当選本数
24
事前入金
必要

公式サイト

【専門家評価】バリュークリエーションの初値予想

黒澤さん

個人投資家

黒澤さんの評価

「96ut.com」などの投資情報サイトを運営する個人投資家

評価
B

初値予想:2,500円~3,000円

予想レンジ:1.5倍~2.0倍

専門家アイコン専門家の解説

基本はマーケティングDX事業。マーケティングDX系は数年前に軒並み成長期待の高PERで上場したが、その後が奮わずで、最近では上場時の想定価格が控えめに設定されることが多い。ここも比較的落ち着いた価格設定。事業の特徴としてはマーケティングDXで手に入れたノウハウをもとに、業界に新しい便利なサービス開発を行う点。例として不動産DXとして提供している「解体の窓口」がある。今後も同じような要領で新サービスは開発してきそう。吸収金額も少なめで、需給面で見てもこれといった妨げになる内容がないため。需給でひとまず初値はプラスになりそうなIPOと評価する。

SHOさん

個人投資家

SHOさんの評価

IPO投資を中心とした個人投資家・ブロガー

評価
B

初値予想:2,700円~3,000円

予想レンジ:1.5倍~2.0倍

専門家アイコン専門家の解説

バリュークリエーション(9238)は顧客のWeb領域における課題を解決するマーケティングDX事業や、不動産領域における課題を解決する不動産DX事業などを展開しています。バリュークリエーションはグロース市場への単独上場で、規模(吸収金額6.2億円)も小さいため、需給面は良好だと思います。また、VCの保有株が少なく、上位の既存株主の大半には、価格による解除条項なしで180日間のロックアップが掛かっているのもプラス要素です。さらに、DX関連事業はIPOで根強い人気があり、業績も好調に推移しているため、事業面でも注目されると思います。よって、バリュークリエーションは公開価格の1.5倍を上回る初値が付くと予想しています。IPOの地合いが上場日までに良くなれば、さらに高い初値も期待できそうです。

佐藤真奈美さん

金融ライター

佐藤真奈美さんの評価

投資会社でファンド運用を行う金融ライター

評価
A

初値予想:3,580円~5,370円

予想レンジ:2.0倍~

専門家アイコン専門家の解説

バリュークリエーション株式会社は、集客の課題解消を手掛けるマーケティングDXに加え、エンドユーザーと全国の解体業者とのマッチングwebサービスである「解体の窓口」を手掛けています。売上高は右肩上がりで、利益面でも大幅に伸長している点はポジティブです。IPOで人気の高いDXを手掛けていることに加え、将来性の高い解体に関する事業を手掛けている点も好印象といえます。調達金額も少ないため、需給面の心配も少ないでしょう。また、上位株主にベンチャーキャピタルがおらず、大株主に期間のロックアップがかかっている点も安心できます。一方、売出比率が高く、オファリングレシオがやや高めである点はマイナス材料です。想定価格がやや割高である点も少々心配です。それでも、マイナス材料よりもプラス材料のほうが多く、初値の上昇に期待できるでしょう。

バリュークリエーション(9238)の抽選に参加できる
おすすめ証券会社

SBI証券

NISA対応あり

当選本数
2,673
事前入金
必要

公式サイト

マネックス証券

NISA対応あり

当選本数
24
事前入金
必要

公式サイト

楽天証券

NISA対応なし

当選本数
24
事前入金
必要

公式サイト

バリュークリエーションの公開価格・初値

想定価格1,790円
初値予想2,500円~5,370円
仮条件1,610円~1,790円
公開価格1,790円
初値3,090円
  • ※初値予想は専門家予想の下限~上限を記載しています
  • ※本記事の初値予想はあくまで予想であり、結果を確約するものではありません。

想定価格の1,790円を基準とすると、初値売りの予想利益は71,000円~358,000円です。

バリュークリエーションのIPOスケジュール

申込期間(ブックビルディング期間)2023/11/7~2023/11/13
当落発表日2023/11/14
購入期間2023/11/15~2023/11/20
上場日2023/11/22
  • ※証券会社によりスケジュールが異なる場合があります
教えるイーデス

ブックビルディング期間中に取り扱いのある証券会社から申込を行いましょう。
なお、当選しても購入期間中に購入申込を行わなかった場合は購入できなくなってしまうため注意しましょう。

当選しても購入申込しなかった場合、ペナルティが課される証券会社もあります。

SBI証券(※)、野村證券岡三オンラインマネックス証券などは購入辞退してもペナルティがかかりません。

  • ※IPOチャレンジポイントを使用した場合はポイントが消滅します

バリュークリエーションの当選本数

公募株数105,000株
売出株数(OA含む)243,400株
当選株数合計348,400株

バリュークリエーションの単元株は100株なので、当選本数は3,484です。

バリュークリエーションの主幹事・幹事会社

証券会社名割当率割当株数
(主)SBI証券88.2%267,300株
大和証券6%18,100株
マネックス証券0.8%2,400株
楽天証券0.8%2,400株
あかつき証券0.5%1,600株
岩井コスモ証券0.5%1,600株
極東証券0.5%1,600株
東洋証券0.5%1,600株
松井証券0.5%1,600株
丸三証券0.5%1,600株
水戸証券0.5%1,600株

主幹事の証券会社は、幹事の証券会社よりも割り当てられるIPO株数が多くなっています。

そのため、主幹事会社で応募したほうが比較的当選する確率は高いといえます。

ただし、人気の証券会社では応募者数も多く、当選倍率が高くなることも考えられます。

教えるイーデス
主幹事の証券会社に合わせて、事前入金不要で口座開設数(ライバル)も少ない「穴場証券会社」の口座を持っておくことが当選確率を上げるコツです!

バリュークリエーションの基本情報

会社名バリュークリエーション
銘柄コード9238
上場市場グロース
設立2008/4/1
業種サービス業
資本金34,000,000円

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