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yutori (5892) 【IPO初値予想・上場情報】

最終更新日:

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yutori(5892)

評価
D

予想レンジ:~1.0倍

メリット

  • 上位株主にVC比率が少ない

デメリット

  • オファリングレシオが高い
  • 公募比率が低い
  • 割高株
上場日2023/12/27
申込期間2023/12/12~2023/12/18
当落発表日2023/12/19
上場市場グロース
当選口数6,555口
主幹事企業大和証券
黒澤

個人投資家

黒澤さんの評価

評価
D

初値予想:2,300円~2,700円

予想レンジ:~1.0倍

SHO

個人投資家

SHOさんの評価

評価
C

初値予想:2,400円~2,600円

予想レンジ:1.0倍~1.5倍

佐藤真奈美

金融ライター

佐藤真奈美さんの評価

評価
D

初値予想:2,008円~2,510円

予想レンジ:~1.0倍

A2.0倍~

B1.5倍〜2.0倍

C1.0倍〜1.5倍

D~1.0倍

  • ※専門家の初値予想の平均値で評価A〜Dを算出しています

yutori(5892)の抽選に参加できる
おすすめ証券会社

SMBC日興証券

新NISA対応

当選本数
114本
事前入金
必要

公式サイト

SBI証券

新NISA対応

当選本数
114本
事前入金
必要

公式サイト

楽天証券

新NISA非対応

当選本数
57本
事前入金
必要

公式サイト

【専門家評価】yutoriの初値予想

黒澤さん

個人投資家

黒澤さんの評価

「96ut.com」などの投資情報サイトを運営する個人投資家

評価
D

初値予想:2,300円~2,700円

予想レンジ:~1.0倍

専門家アイコン専門家の解説

ZOZOが親会社の服飾小売業。服飾小売はIPO初値視点では基本的には人気薄で初値は期待できない。ここは若者向けファッションでEC活用、ブランドサイクルも速く直近の業績の伸びは大きい。スピード上場で期待したいところだが、公募株で手に入れなくても間に合いそう。公募株も少なく、資金使途が借金返済では納得がいかずブックビルも低調になりやすいだろう。12月のIPOラッシュは例年に比べて落ち着いているが、終盤に行くほど買い疲れ相場も影響して初値は奮闘できない。公募申し込み初値売りのスタイルではここではなく他の銘柄に注力、ここは上場後少し待ってから興味があって株価が安くなっているのであれば参加するスタイルが功を奏しそう。

SHOさん

個人投資家

SHOさんの評価

IPO投資を中心とした個人投資家・ブロガー

評価
C

初値予想:2,400円~2,600円

予想レンジ:1.0倍~1.5倍

専門家アイコン専門家の解説

yutori(5892)はZOZOグループに属しており、複数のストリートファッションブランドを展開しています。ちなみに、zozoは上場に際して保有株の一部を売り出すため、yutoriは子会社から関連会社になります。yutoriの規模(吸収金額16.5億円)はそれほど大きくありませんが、売出株の多さは少し気になります。ただ、VCの保有株が見当たらないのはプラス要素です。yutoriは若い世代をターゲットに急激な右肩上がりで売上を伸ばしていますが、利益は前期が赤字で今期が黒字見込みと、ややバラついています。また、アパレル事業はIPOでは人気になりにくく、想定価格もやや割高な印象です。よって、yutoriは公開価格を目途に初値形成すると予想しています。

佐藤真奈美さん

金融ライター

佐藤真奈美さんの評価

投資会社でファンド運用を行う金融ライター

評価
D

初値予想:2,008円~2,510円

予想レンジ:~1.0倍

専門家アイコン専門家の解説

株式会社yutoriは、ZOZO(3092)の子会社であり、Z世代向けファッションブランドを中心にD2Cブランドを展開する企業です。自社ECサイトやZOZOTOWNでの販売が8割を超えている点が特徴です。上位株主にベンチャーキャピタルがおらず、上位株主の多くが継続保有する意向であり、売り出し予定の株主にも期間のロックアップがかかっている点は安心できます。しかし、売出比率やオファリングレシオが高い点は懸念材料です。また、売上を急拡大させていますが、M&Aによるものであり、利益が不安定であることも評価につながりにくいでしょう。想定価格も2,510円と2,000円を超えるため、資金の少ない投資家にとっては手を出しにくいと考えられます。プラス材料よりもマイナス材料が多いことから、公募価格割れする可能性もあり注意が必要です。

yutori(5892)の抽選に参加できる
おすすめ証券会社

SMBC日興証券

新NISA対応

当選本数
114本
事前入金
必要

公式サイト

SBI証券

新NISA対応

当選本数
114本
事前入金
必要

公式サイト

楽天証券

新NISA非対応

当選本数
57本
事前入金
必要

公式サイト

yutoriの公開価格・初値

想定価格2,510円
初値予想2,008円~2,700円
仮条件2,420円~2,520円
公開価格2,520円
初値2,829円
  • ※初値予想は専門家予想の下限~上限を記載しています
  • ※本記事の初値予想はあくまで予想であり、結果を確約するものではありません。

想定価格の2,510円を基準とすると、初値売りの予想利益は-50,200円~19,000円です。

yutoriのIPOスケジュール

申込期間(ブックビルディング期間)2023/12/12~2023/12/18
当落発表日2023/12/19
購入期間2023/12/20~2023/12/25
上場日2023/12/27
  • ※証券会社によりスケジュールが異なる場合があります

ブックビルディング期間中に取り扱いのある証券会社から申込を行いましょう。
なお、当選しても購入期間中に購入申込を行わなかった場合は購入できなくなってしまうため注意しましょう。

当選しても購入申込しなかった場合、ペナルティが課される証券会社もあります。

SBI証券(※)、野村證券岡三オンラインマネックス証券などは購入辞退してもペナルティがかかりません。

  • ※IPOチャレンジポイントを使用した場合はポイントが消滅します

yutoriの当選本数

公募株数85,000株
売出株数(OA含む)570,500株
当選株数合計655,500株

yutoriの単元株は100株なので、当選本数は6,555本です。

yutoriの主幹事・幹事会社

証券会社名割当率割当株数
(主)大和証券92%524,500株
SMBC日興証券2%11,400株
SBI証券2%11,400株
楽天証券1%5,700株
岡三オンライン1%5,700株
松井証券1%5,700株
マネックス証券0.5%2,800株
極東証券0.5%2,800株

主幹事の証券会社は、幹事の証券会社よりも割り当てられるIPO株数が多くなっています。

そのため、主幹事会社で応募したほうが比較的当選する確率は高いといえます。

ただし、人気の証券会社では応募者数も多く、当選倍率が高くなることも考えられます。

主幹事の証券会社に合わせて、事前入金不要で口座開設数(ライバル)も少ない「穴場証券会社」の口座を持っておくことが当選確率を上げるコツです!

yutoriの基本情報

会社名yutori
銘柄コード5892
上場市場グロース
設立2018/4/4
業種小売業
資本金100,000,000円