ｙｕｔｏｒｉ (5892) 【IPO初値予想・上場情報】
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ｙｕｔｏｒｉ(5892)
予想レンジ：～1.0倍
メリット
- 上位株主にVC比率が少ない
デメリット
- オファリングレシオが高い
- 公募比率が低い
- 割高株
| 上場日 | 2023/12/27 |
|---|---|
| 申込期間 | 2023/12/12~2023/12/18 |
| 当落発表日 | 2023/12/19 |
| 上場市場 | グロース |
| 当選口数 | 6,555口 |
| 主幹事企業 | 大和証券 |
A2.0倍～
B1.5倍〜2.0倍
C1.0倍〜1.5倍
D～1.0倍
- ※専門家の初値予想の平均値で評価A〜Dを算出しています
ｙｕｔｏｒｉ(5892)の抽選に参加できる
おすすめ証券会社
【専門家評価】ｙｕｔｏｒｉの初値予想
個人投資家
黒澤さんの評価
「96ut.com」などの投資情報サイトを運営する個人投資家
初値予想：2,300円~2,700円
予想レンジ：~1.0倍
専門家の解説
ZOZOが親会社の服飾小売業。服飾小売はIPO初値視点では基本的には人気薄で初値は期待できない。ここは若者向けファッションでEC活用、ブランドサイクルも速く直近の業績の伸びは大きい。スピード上場で期待したいところだが、公募株で手に入れなくても間に合いそう。公募株も少なく、資金使途が借金返済では納得がいかずブックビルも低調になりやすいだろう。12月のIPOラッシュは例年に比べて落ち着いているが、終盤に行くほど買い疲れ相場も影響して初値は奮闘できない。公募申し込み初値売りのスタイルではここではなく他の銘柄に注力、ここは上場後少し待ってから興味があって株価が安くなっているのであれば参加するスタイルが功を奏しそう。
個人投資家
SHOさんの評価
IPO投資を中心とした個人投資家・ブロガー
初値予想：2,400円~2,600円
予想レンジ：1.0倍~1.5倍
専門家の解説
yutori（5892）はZOZOグループに属しており、複数のストリートファッションブランドを展開しています。ちなみに、zozoは上場に際して保有株の一部を売り出すため、yutoriは子会社から関連会社になります。yutoriの規模（吸収金額16.5億円）はそれほど大きくありませんが、売出株の多さは少し気になります。ただ、VCの保有株が見当たらないのはプラス要素です。yutoriは若い世代をターゲットに急激な右肩上がりで売上を伸ばしていますが、利益は前期が赤字で今期が黒字見込みと、ややバラついています。また、アパレル事業はIPOでは人気になりにくく、想定価格もやや割高な印象です。よって、yutoriは公開価格を目途に初値形成すると予想しています。
金融ライター
佐藤真奈美さんの評価
投資会社でファンド運用を行う金融ライター
初値予想：2,008円~2,510円
予想レンジ：~1.0倍
専門家の解説
株式会社yutoriは、ZOZO（3092）の子会社であり、Z世代向けファッションブランドを中心にD2Cブランドを展開する企業です。自社ECサイトやZOZOTOWNでの販売が8割を超えている点が特徴です。上位株主にベンチャーキャピタルがおらず、上位株主の多くが継続保有する意向であり、売り出し予定の株主にも期間のロックアップがかかっている点は安心できます。しかし、売出比率やオファリングレシオが高い点は懸念材料です。また、売上を急拡大させていますが、M＆Aによるものであり、利益が不安定であることも評価につながりにくいでしょう。想定価格も2,510円と2,000円を超えるため、資金の少ない投資家にとっては手を出しにくいと考えられます。プラス材料よりもマイナス材料が多いことから、公募価格割れする可能性もあり注意が必要です。
ｙｕｔｏｒｉ(5892)の抽選に参加できる
おすすめ証券会社
ｙｕｔｏｒｉの公開価格・初値
| 想定価格 | 2,510円 |
|---|---|
| 初値予想 | 2,008円~2,700円 |
| 仮条件 | 2,420円~2,520円 |
| 公開価格 | 2,520円 |
| 初値 | 2,829円 |
- ※初値予想は専門家予想の下限～上限を記載しています
- ※本記事の初値予想はあくまで予想であり、結果を確約するものではありません。
想定価格の2,510円を基準とすると、初値売りの予想利益は-50,200円~19,000円です。
ｙｕｔｏｒｉのIPOスケジュール
| 申込期間（ブックビルディング期間） | 2023/12/12~2023/12/18 |
|---|---|
| 当落発表日 | 2023/12/19 |
| 購入期間 | 2023/12/20~2023/12/25 |
| 上場日 | 2023/12/27 |
- ※証券会社によりスケジュールが異なる場合があります
ブックビルディング期間中に取り扱いのある証券会社から申込を行いましょう。
なお、当選しても購入期間中に購入申込を行わなかった場合は購入できなくなってしまうため注意しましょう。
当選しても購入申込しなかった場合、ペナルティが課される証券会社もあります。
SBI証券（※）、野村證券、岡三オンライン、マネックス証券などは購入辞退してもペナルティがかかりません。
- ※IPOチャレンジポイントを使用した場合はポイントが消滅します
ｙｕｔｏｒｉの当選本数
| 公募株数 | 85,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 570,500株 |
| 当選株数合計 | 655,500株 |
ｙｕｔｏｒｉの単元株は100株なので、当選本数は6,555本です。
ｙｕｔｏｒｉの主幹事・幹事会社
| 証券会社名 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| （主）大和証券 | 92% | 524,500株 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 2% | 11,400株 |
| SBI証券 | 2% | 11,400株 |
| 楽天証券 | 1% | 5,700株 |
| 岡三オンライン | 1% | 5,700株 |
| 松井証券 | 1% | 5,700株 |
| マネックス証券 | 0.5% | 2,800株 |
| 極東証券 | 0.5% | 2,800株 |
主幹事の証券会社は、幹事の証券会社よりも割り当てられるIPO株数が多くなっています。
そのため、主幹事会社で応募したほうが比較的当選する確率は高いといえます。
ただし、人気の証券会社では応募者数も多く、当選倍率が高くなることも考えられます。
ｙｕｔｏｒｉの基本情報
| 会社名 | ｙｕｔｏｒｉ |
|---|---|
| 銘柄コード | 5892 |
| 上場市場 | グロース |
| 設立 | 2018/4/4 |
| 業種 | 小売業 |
| 資本金 | 100,000,000円 |
