初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
レオス・キャピタルワークス
アクティブ型
ひふみプラス
新NISA対応
- 組入銘柄
- 国内株式
- 短期金融資産
- 外国株式
- 先進国株式(除く日本)
基準価額61,895円前日比：+484円（+0.78%）
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初心者必見！
投資を始める簡単3ステップ
投資金額を
シミュレーション
無料で口座開設
投資銘柄を購入
投資金額をシミュレーション
月々の積立額から将来の運用結果をシミュレーションし、投資イメージを膨らませましょう。
ひふみプラスの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合（年利 9.18%）の運用結果
- 最終運用結果
- 2,050万円
- 運用コスト
- 168万円
- 手元に残る金額
- 約1,882万円(＋1,162万円)
無料で証券口座を開設
ひふみプラスを買うなら、二大ネット証券と言われるSBI証券か楽天証券がおすすめです。好きなタイミングで取引を始められるよう、以下の流れで口座を開設しておきましょう。
口座開設の流れ
公式サイトから申込画面に進む
「口座開設にすすむ」のボタンを押し、メールアドレス認証を行う
必要事項の入力
名前などの申込情報を入力
必要書類のアップロード
本人確認書類とマイナンバー書類を登録
口座開設完了通知の受け取り
ログインし、初期設定を進める
必要書類
本人確認書類
運転免許証、健康保険証、パスポートなど
マイナンバー情報
マイナンバーカードまたは通知カード
投資銘柄を購入
証券口座が開設できたら資金を入金し、ひふみプラスを購入しましょう。
- 利益は期待できる？
利回り
年利+0.89%
低い
- 毎日かかるコストは？
信託報酬
1.078%
低い
- 複利効果の大きさは？
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は？
純資産総額
5797.22億円
大きい
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スキラージャパン株式会社 取締役 伊藤 亮太
専門家評価
ひふみプラスは、主に国内株式を中心に運用するアクティブ型投資信託です。一部海外にも投資しており、しっかりとした運用方針、哲学のもと、臨機応変に対応できる運用が特徴です。長期的な基準価額で見ると、TOPIXのパフォーマンスを大きく凌駕しています。中長期的に運用したい人、インデックスでは物足りずさらに高いパフォーマンスを狙う人におすすめです。
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える？
基準価額
61,895円
高い
- 期待できる
利益は？ 利回り(年利)
+0.89%
低い
- 複利効果の
大きさは？ 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は？ 純資産総額
5797.22億円
大きい
- 1か月の値動きは？
騰落率
+2.75%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
| 運用会社 | レオス・キャピタルワークス |
|---|---|
| ファンド名称 | ひふみプラス |
| ファンド略称 | ひふみプラス |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2012/5/28 |
|---|---|
| 決算日 | 9/30 |
| 決算頻度（年） | 1回 |
ひふみプラスは、日本へ81.06％、米国へ1.17％、デンマークへ0.9％、その他へ16.87％の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は1.078%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56％なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
| ひふみプラス | 1.078% |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 1.56％ |
| インデックス＋アクティブ平均 | 1.42％ |
投資信託の大きさを表す純資産額は、5797.22億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは大きいといえます。
| ひふみプラス | 5797.22億円 |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
| インデックス＋アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、レオス・キャピタルワークスです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、ひふみプラスの初心者おすすめ度は、1.25点／5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
- 最高値（62,795円）
- 最安値（48,763円）
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
ひふみプラスの2025年7月17日の基準価額は、61,895円です。
騰落率は+2.75%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額＝株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り（年利）
ひふみプラスの利回りは、+0.89%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9％なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1～2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる？運用シミュレーション
ひふみプラスを積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2025年7月17日時点の基準価額61,895円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の0.89％の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は7,877,386円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利0.89％
＝20年後の最終運用結果7,877,386円！
信託報酬は1.078%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大866,537円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料（最大3.3%）がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬1.078%
＝20年間で差し引かれる手数料総額866,537円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が189,151円減ることになります。
20年後の最終運用結果7,877,386円－信託報酬866,537円
＝手元のお金7,010,849円！
※運用益がプラスの場合、利益×20.315％の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える？
ひふみプラスは、新NISA（成長投資枠・つみたて投資枠）で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
なお、5大ネット証券では「SBI証券」「楽天証券」「マネックス証券（NTTドコモグループ）」「松井証券」で取り扱いがあります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入～売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
ひふみプラスの手数料は、次のとおりです。
| 購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
|---|---|
| 信託報酬 | 1.078% |
| 信託財産留保額 | 0.0% |
|---|---|
| 解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「ひふみプラス」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
最低積立額は、どの証券会社も100円～ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。
毎日設定できる「SBI証券」のような証券会社を選べば、購入タイミングがより細かく分散でき、価格変動のリスクを簡単に低減できます。
証券会社では、クレカ積立の設定でポイントが貯まるサービスがあります。
5大ネット証券のうち、「ひふみプラス」をクレカ積立で購入した時に、Vポイントが貯まるのは「SBI証券」、楽天ポイントが貯まるのは「楽天証券」です。
なお、新NISAを使って運用したい人は、「新NISA対応」の証券会社を選びましょう。
イーデスが328人にアンケートした投資信託のおすすめ証券会社では、1位「楽天証券」2位「SBI証券」の結果になりました。
商品情報まとめ
| 運用会社 | レオス・キャピタルワークス |
|---|---|
| ファンド名称 | ひふみプラス |
| ファンド略称 | ひふみプラス |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2012/5/28 |
|---|---|
| 決算日 | 9/30 |
| 決算頻度（年） | 1回 |
ひふみプラスが買えるおすすめネット証券
他シリーズとの違い・比較
| 商品名 | ひふみプラス | ひふみワールド | ひふみ投信 | ひふみワールド＋ |
|---|---|---|---|---|
| 初心者おすすめ度 | 1.25 | 3.125 | 2.75 | 1.625 |
| 新NISA対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
| 利回り | +0.89% | +8.15% | +0.7% | +8.16% |
| 1か月の騰落率 | +2.75% | +9.18% | +2.74% | +9.2% |
| 信託報酬 | 1.078% | 1.628% | 1.078% | 1.628% |
| 購入手数料 | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 3.3% |
| 信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 純資産総額 | 5797.22億円 | 649.66億円 | 1733.77億円 | 2478.08億円 |
| 評価・評判 | 現在のページ | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |
伊藤 亮太
ひふみプラスは、主に日本の成長企業に投資し、その時々の経済情勢等を考慮しながら組み入れ比率を変更します。インデックスを上回るのはなかなか難しいのですが、中長期的に見てインデックスファンドのパフォーマンスを超えているのは、ひふみプラスを評価できる点です。アクティブファンドの醍醐味を味わいたい人、自分で運用する自信はないけれど高パフォーマンスを目指したい人におすすめだといえます。購入時手数料がかかり、信託報酬がインデックスファンドと比べると高いですが、コストを支払ってもパフォーマンスを期待できるのであれば、問題ないと思います。