初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
レオス・キャピタルワークス
アクティブ型
ひふみ投信
新NISA対応
- 組入銘柄
- 国内株式
- 先進国株式(除く日本)
- 外国株式
- 短期金融資産
- 外国REIT
基準価額71,637円前日比：-423円（-0.59%）
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スキラージャパン株式会社 取締役 伊藤 亮太
専門家評価
ひふみ投信は、主に日本の成長企業に投資するアクティブ型投資信託です。守りながら増やす運用に挑戦していて、投資機会を逃さず、チャンスと捉えたときに投資を行うスタイルです。日本の成長企業に投資したい人、日本を元気にしたい人、これから伸びる日本企業の発掘に支援したい人などにおすすめだと言えます。
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- 利益は期待できる？
利回り
年利+13.66%
高い
- 毎日かかるコストは？
信託報酬
1.078%
低い
- 複利効果の大きさは？
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は？
純資産総額
1701.95億円
大きい
ひふみ投信の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合（年利 10.25%）の運用結果
- 最終運用結果
- 2,353万円
- 運用コスト
- 186万円
- 手元に残る金額
- 約2,168万円(＋1,448万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える？
基準価額
71,637円
高い
- 期待できる
利益は？ 利回り(年利)
+13.66%
高い
- 複利効果の
大きさは？ 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は？ 純資産総額
1701.95億円
大きい
- 1か月の値動きは？
騰落率
+0.81%
高い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
| 運用会社 | レオス・キャピタルワークス |
|---|---|
| ファンド名称 | ひふみ投信 |
| ファンド略称 | ひふみ投信 |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2008/10/1 |
|---|---|
| 決算日 | 9/30 |
| 決算頻度（年） | 1回 |
ひふみ投信は、日本へ91.18％、米国へ3.84％、その他へ4.98％の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は1.078%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56％なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
| ひふみ投信 | 1.078% |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 1.56％ |
| インデックス＋アクティブ平均 | 1.42％ |
投資信託の大きさを表す純資産額は、1701.95億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは大きいといえます。
| ひふみ投信 | 1701.95億円 |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
| インデックス＋アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、レオス・キャピタルワークスです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、ひふみ投信の初心者おすすめ度は、2.75点／5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
ひふみ投信の2024年12月6日の基準価額は、71,637円です。
騰落率は+0.81%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額＝株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り（年利）
ひふみ投信の利回りは、+13.66%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9％なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1～2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる？運用シミュレーション
ひふみ投信を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年12月6日時点の基準価額71,637円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の13.66％の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は37,234,181円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利13.66％
＝20年後の最終運用結果37,234,181円！
信託報酬は1.078%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大2,592,119円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬1.078%
＝20年間で差し引かれる手数料総額2,592,119円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が27,442,062円増えることになります。
20年後の最終運用結果37,234,181円－信託報酬2,592,119円
＝手元のお金34,642,062円！
※運用益がプラスの場合、利益×20.315％の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える？
ひふみ投信は、新NISA（成長投資枠・つみたて投資枠）で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入～売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
ひふみ投信の手数料は、次のとおりです。
| 購入時手数料 | 0.0% ※証券会社で異なる |
|---|---|
| 信託報酬 | 1.078% |
| 信託財産留保額 | 0.0% |
|---|---|
| 解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「ひふみ投信」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
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5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
| 運用会社 | レオス・キャピタルワークス |
|---|---|
| ファンド名称 | ひふみ投信 |
| ファンド略称 | ひふみ投信 |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2008/10/1 |
|---|---|
| 決算日 | 9/30 |
| 決算頻度（年） | 1回 |
他シリーズとの違い・比較
| 商品名 | ひふみ投信 | ひふみプラス |
|---|---|---|
| 初心者おすすめ度 | 2.75 | 1.25 |
| 新NISA対応 | 対応 | 対応 |
| 運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 |
| 利回り | +13.66% | +13.87% |
| 1か月の騰落率 | +0.81% | +0.82% |
| 信託報酬 | 1.078% | 1.078% |
| 購入手数料 | 0.0% | 3.3% |
| 信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% |
| 解約手数料 | 0.0% | 0.0% |
| 純資産総額 | 1701.95億円 | 5650.94億円 |
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伊藤 亮太
ひふみ投信は、成長企業の目利き力と柔軟な運用姿勢が高く評価されている投資信託です。購入時と解約時の手数料が無料で、信託報酬も年1.078％と日本株のアクティブファンドの中では低水準となっています。主に日本国内の成長企業に投資するので、中長期的に日本株式投資を行いたい人におすすめです。海外への投資も検討したい人は、他の投資信託と組み合わせて運用する必要があります。