初心者おすすめ度
更新日時点
シンプレクス・アセット・マネジメント
アクティブ型
東証REITインバースETF
新NISA非対応
基準価額950円前日比:+8円(+0.84%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利-
-
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
0.825%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
13.87億円
普通
東証REITインバースETFの積立シミュレーション
設定日1年未満のため、金融庁発表のアクティブファンドの平均利回りでのみシミュレーションが可能です。
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 20.90%)の運用結果
- 最終運用結果
- 1億円
- 運用コスト
- 2,462万円
- 手元に残る金額
- 約8,227万円(+ 7,321万円)
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東証REITインバースETFの評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
950円
低い
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
-
-
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
13.87億円
普通
- 1か月の値動きは?
騰落率
-2.36%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント |
---|---|
ファンド名称 | 東証REITインバースETF |
ファンド略称 | リートインバースETF |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | -- |
設定日 | 2023/10/05 |
---|---|
決算日 | 10/12 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | 東証REITインバース(-1倍)指数 |
東証REITインバースETFは、日本へ100%の投資を行う投資信託です。
東証REITインバース(-1倍)指数をベンチマークにしていて、これを上回る運用成績を目指すアクティブファンドです。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は0.825%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
東証REITインバースETF | 0.825% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、13.87億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
東証REITインバースETF | 13.87億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、シンプレクス・アセット・マネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、東証REITインバースETFの初心者おすすめ度は、1.75点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
他シリーズとの違い・比較
商品名 | 東証REITインバースETF | PBR1倍割れ解消推進ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | TOPIXブル2倍上場投信 | 政策保有解消推進ETF | 中国H株ベア上場投信 | 投資家経営者一心同体ETF | JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ) | シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド | シンプレクス謳歌ファンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者おすすめ度 | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 0 |
新NISA対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | - | - | +66.08% | +66.97% | - | +15.84% | - | +49.56% | +18.56% | +15.38% |
1か月の騰落率 | -2.36% | -0.51% | -6.33% | -2.01% | -1.07% | -8.35% | -1.35% | +13.13% | +0.1% | -0.73% |
信託報酬 | 0.825% | 0.99% | 0.825% | 0.825% | 0.99% | 0.935% | 0.99% | 0.825% | 2.002% | 1.133% |
購入手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 13.87億円 | 141.0億円 | 404.76億円 | 172.98億円 | 13.52億円 | 10.96億円 | 4.8億円 | 1.27億円 | 274.91億円 | 6.95億円 |
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東証REITインバースETFの基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
東証REITインバースETFの2024年5月8日の基準価額は、950円です。
騰落率は-2.36%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
東証REITインバースETFの利回りは?
東証REITインバースETFは、設定日1年未満のため年間の利回りが算出できません。
なお、金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%です。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
東証REITインバースETFの利回りをシミュレーション
今の利回りを使って、東証REITインバースETFをスポット購入するケースでシミュレーションしてみましょう。
例えば、東証REITインバースETFを5月8日時点の基準価額950円で10口購入し、10年間保有したとします。
金融庁が発表するアクティブファンドの平均利回り20.9%で運用したとすると、10年後には、手元のお金が53,885円増えることになります。
購入金額 | 950円×10口=9,500円 |
---|---|
利回り | 20.9% (金融庁が発表するアクティブファンドの平均利回り) |
10年後の利益 | +53,885円 |
東証REITインバースETFは新NISAで買える?
東証REITインバースETFは、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
東証REITインバースETFの手数料は?
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料:
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬:
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額:
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料:
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
東証REITインバースETFの手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 無料 |
---|---|
信託報酬 | 0.825% |
信託財産留保額 | 0.3% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
東証REITインバースETFの信託報酬がいくらになるかシミュレーション
東証REITインバースETFを積立投資で運用する際にかかる手数料(信託報酬)がいくらになるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年5月8日時点の基準価額950円で毎月30,000円を20年間投資したとします。金融庁が発表するアクティブファンドの平均利回り20.90%で運用されたとすると、20年後の最終運用結果は106,889,974円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利20.90%
=20年後の最終運用結果106,889,974円!
信託報酬は0.825%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。 この場合、支払う手数料が最大4,427,905円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
※信託報酬の他にかかる手数料として、信託財産留保額(0.3%)がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬0.825%
=20年間で差し引かれる手数料総額4,427,905円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が95,262,069円増えることになります。
20年後の最終運用結果106,889,974円-信託報酬4,427,905円
=手元のお金102,462,069円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
東証REITインバースETFの買い方
東証REITインバースETFを買う時は、取扱いがある金融機関で口座開設後、購入手続きをします。
東証REITインバースETFの買い方は、次の5STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を買う流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- 投資信託検索画面で「東証REITインバースETF」を入力し、検索
- 購入したい投資信託を選択
- 商品詳細画面で最新情報を確認後、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「頻度」「口数」などの必要事項を入力し、発注
STEP4で注文画面に進む際に、「積立購入」「スポット購入」などの購入方法を先に選択するネット証券もあります。同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、購入手続きをしましょう。
市場価格は、市場の情報を反映した適正価格には変わりないので、いつ購入しても、そのタイミングの適正価格となります。
そのため、投資信託を始めるタイミングは、「始めようと思ったタイミング」が始め時だと言えます。
東証REITインバースETFの売り方
東証REITインバースETFを売る時は、購入した金融機関で売却手続きをします。
東証REITインバースETFの売り方は、次の4STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を売る流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- マイページから、保有商品一覧に進む
- 「東証REITインバースETF」の「売却」「解除」等をタップし、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「口数」などの必要事項を入力し、売却
保有している投資信託をすべて売る場合、STEP4の注文画面で「金額」や「口数」などの入力は不要です。買う時同様、同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、売却手続きをしましょう。
東証REITインバースETFが買えるおすすめ証券口座を比較
5大ネット証券の「東証REITインバースETF」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
東証REITインバースETFの商品情報まとめ
運用会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント |
---|---|
ファンド名称 | 東証REITインバースETF |
ファンド略称 | リートインバースETF |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | -- |
設定日 | 2023/10/05 |
---|---|
決算日 | 10/12 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | 東証REITインバース(-1倍)指数 |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | 東証REITインバースETF | PBR1倍割れ解消推進ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | TOPIXブル2倍上場投信 | 政策保有解消推進ETF | 中国H株ベア上場投信 | 投資家経営者一心同体ETF | JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ) | シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド | シンプレクス謳歌ファンド |
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初心者おすすめ度 | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 0 |
新NISA対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | - | - | +66.08% | +66.97% | - | +15.84% | - | +49.56% | +18.56% | +15.38% |
1か月の騰落率 | -2.36% | -0.51% | -6.33% | -2.01% | -1.07% | -8.35% | -1.35% | +13.13% | +0.1% | -0.73% |
信託報酬 | 0.825% | 0.99% | 0.825% | 0.825% | 0.99% | 0.935% | 0.99% | 0.825% | 2.002% | 1.133% |
購入手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 13.87億円 | 141.0億円 | 404.76億円 | 172.98億円 | 13.52億円 | 10.96億円 | 4.8億円 | 1.27億円 | 274.91億円 | 6.95億円 |
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