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アウトルックコンサルティング (5596) 【IPO初値予想・上場情報】

最終更新日:

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アウトルックコンサルティング(5596)

評価
C

予想レンジ:1.0倍〜1.5倍

メリット

  • 業績が好調

デメリット

  • オファリングレシオが高い
  • 上位株主にVC比率が多い
  • 公募比率が低い
  • 調達金額が多い
上場日2023/12/12
申込期間2023/11/27~2023/12/1
当落発表日2023/12/4
上場市場グロース
当選口数15,404口
主幹事企業SMBC日興証券
黒澤

個人投資家

黒澤さんの評価

評価
C

初値予想:2,100円~2,500円

予想レンジ:1.0倍~1.5倍

SHO

個人投資家

SHOさんの評価

評価
C

初値予想:2,000円~2,400円

予想レンジ:1.0倍~1.5倍

佐藤真奈美

金融ライター

佐藤真奈美さんの評価

評価
C

初値予想:2,000円~2,200円

予想レンジ:1.0倍~1.5倍

A2.0倍~

B1.5倍〜2.0倍

C1.0倍〜1.5倍

D~1.0倍

  • ※専門家の初値予想の平均値で評価A〜Dを算出しています

アウトルックコンサルティング(5596)の抽選に参加できる
おすすめ証券会社

SMBC日興証券

NISA対応あり

当選本数
17,364
事前入金
必要

公式サイト

マネックス証券

NISA対応あり

当選本数
223
事前入金
必要

公式サイト

SBI証券

NISA対応あり

当選本数
130
事前入金
必要

公式サイト

【専門家評価】アウトルックコンサルティングの初値予想

黒澤さん

個人投資家

黒澤さんの評価

「96ut.com」などの投資情報サイトを運営する個人投資家

評価
C

初値予想:2,100円~2,500円

予想レンジ:1.0倍~1.5倍

専門家アイコン専門家の解説

企業向けクラウドソフトウェア導入、DXコンサル系の会社ということで一昔前ではIPO人気業態。ここ最近はあまりに成長期待が高く上場後株価を下げる銘柄が増えすぎたため上場時の想定価格は控えめになっている。ここも想定価格では適正価格な印象だが、それでもIPO地合いの弱さで伸びないことが多い。筆頭株主がベンチャーキャピタルとなっており、ファンドの出資を受けて成長したためIPOとしてはイグジットIPOの形。今年に入ってIPO不調となったのはイグジットIPOが連続公募割れしてからなので、ここも厳しい目線となりそう。12月の上場スケジュール次第だが、上場ラッシュとなるとやや買い控えされそうなIPOとみる。結果として、初値予想は微増が精一杯という雰囲気。

SHOさん

個人投資家

SHOさんの評価

IPO投資を中心とした個人投資家・ブロガー

評価
C

初値予想:2,000円~2,400円

予想レンジ:1.0倍~1.5倍

専門家アイコン専門家の解説

アウトルックコンサルティング(5596)は経営管理システム「Sactona(サクトナ)」を開発・提供しているコンサルティング会社です。規模(吸収金額42.8億円)はやや大きく、ほとんどが売出株なので、需給面に不安があります。また、売出株は筆頭株主の投資ファンドによるものなので、イグジット(出口)案件ということでも警戒されそうです。さらに、VCの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップが解除されるのも気掛かりです。ただ、海外市場への販売も予定されているので、海外への配分比率次第で状況が変わる可能性はあります。コンサル関連事業は目新しさに欠けるものの、「Sactona(サクトナ)」はExcelがあれば稼働するので利便性が高く、数多くの上場企業に導入されているため、事業面で一定の評価を得られそうです。よって、アウトルックコンサルティングは公開価格を多少上回ったところで初値形成すると予想しています。

佐藤真奈美さん

金融ライター

佐藤真奈美さんの評価

投資会社でファンド運用を行う金融ライター

評価
C

初値予想:2,000円~2,200円

予想レンジ:1.0倍~1.5倍

専門家アイコン専門家の解説

アウトルックコンサルティング株式会社は、企業の会計管理や経営管理分野に特化したコンサルティングサービスを手掛ける会社です。経営管理システム「Sactona」の開発や導入開発を行っています。業績が好調である点は好印象です。一方、売出比率やオファリングレシオが高く、調達金額が大きい点は不安材料といえます。また、想定価格が2,000円と高いうえにやや割高で、資金の少ない投資家にとって、参加のハードルが高いでしょう。さらに、発行済株式総数の97%超を占める大株主がベンチャーキャピタルとなっている点もマイナスポイントです。期間のロックアップがかかっていますが、価格のロックアップが1.5倍となっているため、大幅な初値上昇は難しいかもしれません。

アウトルックコンサルティング(5596)の抽選に参加できる
おすすめ証券会社

SMBC日興証券

NISA対応あり

当選本数
17,364
事前入金
必要

公式サイト

マネックス証券

NISA対応あり

当選本数
223
事前入金
必要

公式サイト

SBI証券

NISA対応あり

当選本数
130
事前入金
必要

公式サイト

アウトルックコンサルティングの公開価格・初値

想定価格2,000円
初値予想2,000円~2,500円
仮条件1,700円~1,800円
公開価格1,800円
初値1,656円
  • ※初値予想は専門家予想の下限~上限を記載しています
  • ※本記事の初値予想はあくまで予想であり、結果を確約するものではありません。

想定価格の2,000円を基準とすると、初値売りの予想利益は0円~50,000円です。

アウトルックコンサルティングのIPOスケジュール

申込期間(ブックビルディング期間)2023/11/27~2023/12/1
当落発表日2023/12/4
購入期間2023/12/5~2023/12/8
上場日2023/12/12
  • ※証券会社によりスケジュールが異なる場合があります
教えるイーデス

ブックビルディング期間中に取り扱いのある証券会社から申込を行いましょう。
なお、当選しても購入期間中に購入申込を行わなかった場合は購入できなくなってしまうため注意しましょう。

当選しても購入申込しなかった場合、ペナルティが課される証券会社もあります。

SBI証券(※)、野村證券岡三オンラインマネックス証券などは購入辞退してもペナルティがかかりません。

  • ※IPOチャレンジポイントを使用した場合はポイントが消滅します

アウトルックコンサルティングの当選本数

公募株数50,000株
売出株数(OA含む)1,490,400株
当選株数合計1,540,400株

アウトルックコンサルティングの単元株は100株なので、当選本数は15,404です。

アウトルックコンサルティングの主幹事・幹事会社

証券会社名割当率割当株数
(主)SMBC日興証券93.2%1,736,400株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券1.5%27,900株
マネックス証券1.2%22,300株
SBI証券0.7%13,000株
丸三証券0.7%13,000株
楽天証券0.7%13,000株
岩井コスモ証券0.5%9,300株
岡三オンライン0.5%9,300株
松井証券0.5%9,300株
水戸証券0.5%9,300株

主幹事の証券会社は、幹事の証券会社よりも割り当てられるIPO株数が多くなっています。

そのため、主幹事会社で応募したほうが比較的当選する確率は高いといえます。

ただし、人気の証券会社では応募者数も多く、当選倍率が高くなることも考えられます。

教えるイーデス
主幹事の証券会社に合わせて、事前入金不要で口座開設数(ライバル)も少ない「穴場証券会社」の口座を持っておくことが当選確率を上げるコツです!

アウトルックコンサルティングの基本情報

会社名アウトルックコンサルティング
銘柄コード5596
上場市場グロース
設立2006/4/12
業種情報・通信業
資本金100,000,000円

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