初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
auアセットマネジメント
アクティブ型
auAMかんたん投資専用ファンド(株式シフト型)
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 世界株式
- 世界債券
- 先進国債券(除く日本)
基準価額14,187円前日比:+128円(+0.91%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+21.97%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
0.777%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
0.46億円
小さい
auAMかんたん投資専用ファンド(株式シフト型)の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 21.80%)の運用結果
- 最終運用結果
- 1億円
- 運用コスト
- 2,764万円
- 手元に残る金額
- 約9,498万円(+8,555万円)
auAMかんたん投資専用ファンド(株式シフト型)が買えるおすすめネット証券
auカブコム証券
- 評価
- 積立金額
- 100円〜
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
14,187円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+21.97%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
0.46億円
小さい
- 1か月の値動きは?
騰落率
-0.06%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | auアセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | auAMかんたん投資専用ファンド(株式シフト型) |
ファンド略称 | かんたん株シフ |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
設定日 | 2022/12/21 |
---|---|
決算日 | 12/10 |
決算頻度(年) | 1回 |
auAMかんたん投資専用ファンド(株式シフト型)は、グローバルへ80.3%、米国へ17.4%、その他へ2.3%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は0.777%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
auAMかんたん投資専用ファンド(株式シフト型) | 0.777% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、0.46億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
auAMかんたん投資専用ファンド(株式シフト型) | 0.46億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、auアセットマネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、auAMかんたん投資専用ファンド(株式シフト型)の初心者おすすめ度は、2.25点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
auAMかんたん投資専用ファンド(株式シフト型)の2024年12月10日の基準価額は、14,187円です。
騰落率は-0.06%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
auAMかんたん投資専用ファンド(株式シフト型)の利回りは、+21.97%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは高いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
auAMかんたん投資専用ファンド(株式シフト型)を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年12月10日時点の基準価額14,187円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の21.97%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は125,859,564円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利21.97%
=20年後の最終運用結果125,859,564円!
信託報酬は0.777%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大4,743,878円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬0.777%
=20年間で差し引かれる手数料総額4,743,878円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が113,915,686円増えることになります。
20年後の最終運用結果125,859,564円-信託報酬4,743,878円
=手元のお金121,115,686円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
証券会社名 | auカブコム証券 |
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評価 | |
公式サイト | 公式サイト |
新NISAで買える?
auAMかんたん投資専用ファンド(株式シフト型)は、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
auAMかんたん投資専用ファンド(株式シフト型)の手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 0.0% ※証券会社で異なる |
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信託報酬 | 0.777% |
信託財産留保額 | 0.0% |
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解約手数料 | 0.0% |
証券会社名 | auカブコム証券 |
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評価 | |
公式サイト | 公式サイト |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「auAMかんたん投資専用ファンド(株式シフト型)」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
最低積立額は、どの証券会社も100円~ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。
商品情報まとめ
運用会社 | auアセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | auAMかんたん投資専用ファンド(株式シフト型) |
ファンド略称 | かんたん株シフ |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
設定日 | 2022/12/21 |
---|---|
決算日 | 12/10 |
決算頻度(年) | 1回 |
auAMかんたん投資専用ファンド(株式シフト型)が買えるおすすめネット証券
auカブコム証券
- 評価
- 積立金額
- 100円〜
他シリーズとの違い・比較
商品名 | auAMかんたん投資専用ファンド(株式シフト型) | auAMかんたん投資専用ファンド(債券重視型) | auAMかんたん投資専用ファンド(債券シフト型) | auAMかんたん投資専用ファンド(株式重視型) | auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | auAMレバレッジ NASDAQ100 | auスマート・プライム(成長) | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100 |
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初心者おすすめ度 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2 | 1.75 | 1.25 | 1 | 0.5 | 0.25 |
新NISA対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +21.97% | +13.67% | +18.16% | +26.25% | +18.24% | +8.96% | +48.11% | +13.6% | - | - |
1か月の騰落率 | -0.06% | +0.13% | +0.04% | -0.19% | -1.32% | +1.51% | +2.3% | +0.05% | +1.89% | +4.23% |
信託報酬 | 0.777% | 0.769% | 0.773% | 0.781% | 1.925% | 1.925% | 0.4334% | 1.446225% | 0.4334% | 0.3575% |
購入手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 0.46億円 | 0.35億円 | 0.51億円 | 0.31億円 | 71.68億円 | 16.5億円 | 330.64億円 | 43.52億円 | 114.36億円 | 24.19億円 |
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