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イーデス

初心者おすすめ度

更新日時点

楽天投信投資顧問

インデックス型

楽天・ＳＯＸインデックス・ファンド

新NISA対応

組入銘柄
  • 先進国株式(除く日本)

基準価額11,483円前日比：+229円（+2.03%）

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利益は期待できる？

利回り

年利-

-

毎日かかるコストは？

信託報酬

0.176%

低い

複利効果の大きさは？

直近分配金

0円

低い

ファンドの規模は？

純資産総額

82.28億円

普通

楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドの積立シミュレーション

設定日1年未満のため、金融庁発表のインデックスファンドの平均利回りでのみシミュレーションが可能です。

円
インデックスファンドの平均的な利回り(25.50%)

毎月3万円を20年間積み立てた場合（年利 25.50%）の運用結果

最終運用結果
2億円
運用コスト
4,357万円
手元に残る金額
約2億円(+ 2億円)
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楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドが買えるおすすめネット証券

楽天証券

評価
積立金額
100円〜

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楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドの評価

イーデス評価
いくらで買える？

基準価額

11,483円

普通

期待できる
利益は？

利回り(年利)

-

-

複利効果の
大きさは？

直近分配金

0円

低い

ファンドの
規模は？

純資産総額

82.28億円

普通

1か月の値動きは？

騰落率

-2.84%

低い

組入銘柄

金融資産の比率

投資先の地域

投資先の国

運用会社楽天投信投資顧問
ファンド名称楽天・ＳＯＸインデックス・ファンド
ファンド略称楽天･SOX
ファンド愛称楽天・ＳＯＸ
運用スタイルインデックス型
投資形態ファミリーファンド
設定日2024/01/30
決算日10/15
決算頻度（年）1回
ベンチマークSOXｲﾝﾃﾞｯｸｽ（円換算ﾍﾞｰｽ）

楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドは、米国へ100％の投資を行う投資信託です。

SOXｲﾝﾃﾞｯｸｽ（円換算ﾍﾞｰｽ）をベンチマークにしていて、これと連動する運用成績を目指すインデックスファンドです。

投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は0.176%です。金融庁が発表するインデックスファンドの信託報酬平均は0.55％なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。

信託報酬を金融庁のデータと比較
楽天・ＳＯＸインデックス・ファンド0.176%
インデックスファンド平均0.55％
インデックス＋アクティブ平均1.42％

投資信託の大きさを表す純資産額は、82.28億円です。金融庁が発表するインデックスファンドの純資産額平均は214.6億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。

純資産額を金融庁のデータと比較
楽天・ＳＯＸインデックス・ファンド82.28億円
インデックスファンド平均214.6億円
インデックス＋アクティブ平均135.2億円

運用会社は、楽天投信投資顧問です。

運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドの初心者おすすめ度は、3.25点／5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。

他シリーズとの違い・比較

商品名楽天・ＳＯＸインデックス・ファンド楽天・米国社債5-10年インデックス（為替ヘッジ）ファンド（ラップ向け）楽天・米国社債1-5年インデックス（為替ヘッジ）ファンド（ラップ向け）楽天・新興国株式インデックス・ファンド楽天・ＮＡＳＤＡＱ−１００インデックス・ファンド楽天ETF−日経レバレッジ指数連動型楽天・インド株Ｎｉｆｔｙ５０インデックス・ファンド楽天・ＵＳハイイールド社債インデックス（為替ヘッジ）ファンド（ラップ向け）楽天・モーニングスター・ワイド・モート・フォーカス・インデックス・ファンド楽天・新経連株価指数ファンド
初心者おすすめ度
3.25
4
4
4
3.5
3.5
3.25
3.25
1.5
1.5
新NISA対応

対応

非対応

非対応

対応

対応

非対応

対応

非対応

対応

対応

運用スタイルインデックス型インデックス型インデックス型インデックス型インデックス型インデックス型インデックス型インデックス型インデックス型インデックス型
利回り--4.09%-2.36%+23.53%-+70.91%-+3.03%-+8.44%
1か月の騰落率-2.84%-2.77%-1.19%+3.44%-1.83%-11.46%0.0%-1.61%-0.25%-3.53%
信託報酬0.176%0.1775%0.1775%0.212%0.198%0.385%0.308%0.48%0.55%0.495%
購入手数料0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%無料0.0%0.0%3.3%3.3%
信託財産留保額0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
解約手数料0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
純資産総額82.28億円29.63億円18.7億円37.24億円253.0億円294.49億円73.2億円17.36億円1.74億円1.24億円
評価・評判

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楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドの基準価額の推移チャート

表示期間

設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。

楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドの2024年4月26日の基準価額は、11,483円です。

騰落率は-2.84%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。

「基準価額」や「騰落率」って何？

基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額＝株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。

騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。

楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドの利回りは？

楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドは、設定日1年未満のため年間の利回りが算出できません。
なお、金融庁が発表するインデックスファンドのトータルリターン平均は25.5％です。

なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1～2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。

楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドの利回りをシミュレーション

今の利回りを使って、楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドをスポット購入するケースでシミュレーションしてみましょう。

例えば、楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドを4月26日時点の基準価額11,483円で10口購入し、10年間保有したとします。
金融庁が発表するインデックスファンドの平均利回り25.5％で運用したとすると、10年後には、手元のお金が998,163円増えることになります。

スポット購入のシミュレーション
購入金額11,483円×10口＝114,830円
利回り25.5％
（金融庁が発表するインデックスファンドの平均利回り）
10年後の利益+998,163円

楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドは新NISAで買える？

楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドは、新NISA（成長投資枠）で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。

※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。

5大ネット証券では、「楽天証券」が新NISAに対応しています。

証券会社名楽天証券
評価
公式サイト公式サイト

新NISAなら非課税で資産形成できる

新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。

新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。

楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドを新NISAで買うと20年後どうなる？

楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドを新NISAで購入した場合、20年後どうなるかを最新のデータを基にシミュレーションしてみましょう。

2024年4月26日時点の基準価額11,483円で新NISAで毎月30,000円投資したとします。金融庁が発表するインデックスファンドの平均利回り25.50％で運用されたとすると、20年後の最終運用結果は218,100,611円になります。

毎月30,000円×20年積立×年利25.50％
＝新NISAの20年後の最終運用結果218,100,611円！

この時、新NISAを利用したことによる非課税の恩恵がいくらになるのかも考えてみましょう。

税金は、新NISAを使って非課税枠内で投資すれば0円ですが、新NISAを使わず、特定口座や一般口座で運用して利益が出た場合は、利益×20.315％を支払わないといけません。

20年後の利回りが今の25.50％だとすると、42,844,459円の税金が発生するので、新NISAを使うことで42,844,459円分の運用コストをお得にできたことになります。

運用益210,900,611円×税率20.315％
＝新NISA利用で42,844,459円分の税金が0円！

証券会社名楽天証券
評価
公式サイト公式サイト

楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドの手数料は？

投資信託の購入～売却には、4つの手数料が発生します。

  • 購入時手数料：
    購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
    ※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる
  • 信託報酬：
    投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。
  • 信託財産留保額：
    売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
  • 解約手数料：
    売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。

楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドの手数料は、次のとおりです。

購入時手数料0.0%
※証券会社で異なる
信託報酬0.176%
信託財産留保額0.0%
解約手数料0.0%
証券会社名楽天証券
評価
公式サイト公式サイト

楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドの信託報酬がいくらになるかシミュレーション

楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドを積立投資で運用する際にかかる手数料（信託報酬）がいくらになるかをシミュレーションしてみましょう。

2024年4月26日時点の基準価額11,483円で毎月30,000円を20年間投資したとします。金融庁が発表するインデックスファンドの平均利回り25.50％で運用されたとすると、20年後の最終運用結果は218,100,611円になります。

毎月30,000円×20年積立×年利25.50％
＝20年後の最終運用結果218,100,611円！

信託報酬は0.176%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。 この場合、支払う手数料が最大1,671,558円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。

信託報酬0.176%
＝20年間で差し引かれる手数料総額1,671,558円

以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が209,229,053円増えることになります。

20年後の最終運用結果218,100,611円－信託報酬1,671,558円
＝手元のお金216,429,053円！
※運用益がプラスの場合、利益×20.315％の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。

証券会社名楽天証券
評価
公式サイト公式サイト

楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドの買い方

楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドを買う時は、取扱いがある金融機関で口座開設後、購入手続きをします。

楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドの買い方は、次の5STEPです。

※ここでは、ネット証券で投資信託を買う流れを紹介します。

  1. ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
  2. 投資信託検索画面で「楽天・ＳＯＸインデックス・ファンド」を入力し、検索
  3. 購入したい投資信託を選択
  4. 商品詳細画面で最新情報を確認後、注文画面に進む
  5. 注文画面で「金額」「頻度」「口数」などの必要事項を入力し、発注

STEP4で注文画面に進む際に、「積立購入」「スポット購入」などの購入方法を先に選択するネット証券もあります。同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、購入手続きをしましょう。

投資信託はいつ買うのがおすすめ？

市場価格は、市場の情報を反映した適正価格には変わりないので、いつ購入しても、そのタイミングの適正価格となります。

そのため、投資信託を始めるタイミングは、「始めようと思ったタイミング」が始め時だと言えます。

楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドの売り方

楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドを売る時は、購入した金融機関で売却手続きをします。

楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドの売り方は、次の4STEPです。

※ここでは、ネット証券で投資信託を売る流れを紹介します。

  1. ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
  2. マイページから、保有商品一覧に進む
  3. 「楽天・ＳＯＸインデックス・ファンド」の「売却」「解除」等をタップし、注文画面に進む
  4. 注文画面で「金額」「口数」などの必要事項を入力し、売却

保有している投資信託をすべて売る場合、STEP4の注文画面で「金額」や「口数」などの入力は不要です。買う時同様、同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、売却手続きをしましょう。

楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドが買えるおすすめ証券口座を比較

5大ネット証券の「楽天・ＳＯＸインデックス・ファンド」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。

証券会社名SBI証券楽天証券マネックス証券auカブコム証券松井証券
評価
銘柄取扱有無×◯×××
クレカ積立◯◯◯◯×
クレカ積立
ポイント還元率		0.5%～5.0%0.5%～1.0%1.1％1.0%～5.0%-
最低積立額100円100円100円100円100円
積立設定頻度毎日・毎週・毎月毎月毎日・毎月毎月毎日・毎週・毎月
公式サイト公式サイト公式サイト公式サイト公式サイト公式サイト

最低積立額は、どの証券会社も100円～ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。

証券会社では、クレカ積立の設定でポイントが貯まるサービスがあります。

5大ネット証券のうち、「楽天・ＳＯＸインデックス・ファンド」をクレカ積立で購入した時に、楽天ポイントが貯まるのは「楽天証券」です。

みんなに人気の投資信託おすすめ証券会社は…

イーデスが328人にアンケートした投資信託のおすすめ証券会社では、1位「楽天証券」の結果になりました。

楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドの商品情報まとめ

運用会社楽天投信投資顧問
ファンド名称楽天・ＳＯＸインデックス・ファンド
ファンド略称楽天･SOX
ファンド愛称楽天・ＳＯＸ
運用スタイルインデックス型
投資形態ファミリーファンド
設定日2024/01/30
決算日10/15
決算頻度（年）1回
ベンチマークSOXｲﾝﾃﾞｯｸｽ（円換算ﾍﾞｰｽ）

楽天・ＳＯＸインデックス・ファンドが買えるおすすめネット証券

楽天証券

評価
積立金額
100円〜

公式サイト

他シリーズとの違い・比較

商品名楽天・ＳＯＸインデックス・ファンド楽天・米国社債5-10年インデックス（為替ヘッジ）ファンド（ラップ向け）楽天・米国社債1-5年インデックス（為替ヘッジ）ファンド（ラップ向け）楽天・新興国株式インデックス・ファンド楽天・ＮＡＳＤＡＱ−１００インデックス・ファンド楽天ETF−日経レバレッジ指数連動型楽天・インド株Ｎｉｆｔｙ５０インデックス・ファンド楽天・ＵＳハイイールド社債インデックス（為替ヘッジ）ファンド（ラップ向け）楽天・モーニングスター・ワイド・モート・フォーカス・インデックス・ファンド楽天・新経連株価指数ファンド
初心者おすすめ度
3.25
4
4
4
3.5
3.5
3.25
3.25
1.5
1.5
新NISA対応

対応

非対応

非対応

対応

対応

非対応

対応

非対応

対応

対応

運用スタイルインデックス型インデックス型インデックス型インデックス型インデックス型インデックス型インデックス型インデックス型インデックス型インデックス型
利回り--4.09%-2.36%+23.53%-+70.91%-+3.03%-+8.44%
1か月の騰落率-2.84%-2.77%-1.19%+3.44%-1.83%-11.46%0.0%-1.61%-0.25%-3.53%
信託報酬0.176%0.1775%0.1775%0.212%0.198%0.385%0.308%0.48%0.55%0.495%
購入手数料0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%無料0.0%0.0%3.3%3.3%
信託財産留保額0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
解約手数料0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
純資産総額82.28億円29.63億円18.7億円37.24億円253.0億円294.49億円73.2億円17.36億円1.74億円1.24億円
評価・評判

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