初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
楽天投信投資顧問
アクティブ型
楽天Ｊ−ＲＥＩＴ・オルタナティブデータ・ファンド
新NISA対応
- 組入銘柄
- 国内REIT
- 短期金融資産
基準価額9,584円前日比：+84円（+0.88%）
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- 利益は期待できる？
利回り
年利-5.94%
低い
- 毎日かかるコストは？
信託報酬
0.9075%
低い
- 複利効果の大きさは？
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は？
純資産総額
1.19億円
小さい
楽天Ｊ−ＲＥＩＴ・オルタナティブデータ・ファンドの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合（年利 -0.73%）の運用結果
- 最終運用結果
- 670万円
- 運用コスト
- 67万円
- 手元に残る金額
- 約603万円(－116万円)
楽天Ｊ−ＲＥＩＴ・オルタナティブデータ・ファンドが買えるおすすめネット証券
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える？
基準価額
9,584円
低い
- 期待できる
利益は？ 利回り(年利)
-5.94%
低い
- 複利効果の
大きさは？ 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は？ 純資産総額
1.19億円
小さい
- 1か月の値動きは？
騰落率
+1.6%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
|---|---|
| ファンド名称 | 楽天Ｊ−ＲＥＩＴ・オルタナティブデータ・ファンド |
| ファンド略称 | ｱｸﾃｨﾌﾞJ-REIT |
| ファンド愛称 | アクティブＪ−ＲＥＩＴ |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2021/11/26 |
|---|---|
| 決算頻度（年） | 2回 |
楽天Ｊ−ＲＥＩＴ・オルタナティブデータ・ファンドは、日本へ100％の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は0.9075%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56％なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
| 楽天Ｊ−ＲＥＩＴ・オルタナティブデータ・ファンド | 0.9075% |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 1.56％ |
| インデックス＋アクティブ平均 | 1.42％ |
投資信託の大きさを表す純資産額は、1.19億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
| 楽天Ｊ−ＲＥＩＴ・オルタナティブデータ・ファンド | 1.19億円 |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
| インデックス＋アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、楽天投信投資顧問です。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、楽天Ｊ−ＲＥＩＴ・オルタナティブデータ・ファンドの初心者おすすめ度は、0点／5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
楽天Ｊ−ＲＥＩＴ・オルタナティブデータ・ファンドの2024年9月10日の基準価額は、9,584円です。
騰落率は+1.6%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額＝株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り（年利）
楽天Ｊ−ＲＥＩＴ・オルタナティブデータ・ファンドの利回りは、-5.94%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9％なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1～2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる？運用シミュレーション
楽天Ｊ−ＲＥＩＴ・オルタナティブデータ・ファンドを積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年9月10日時点の基準価額9,584円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の-5.94％の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は4,218,592円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利-5.94％
＝20年後の最終運用結果4,218,592円！
信託報酬は0.9075%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大476,040円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料（最大3.3%）,信託財産留保額（最大0.2%）がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬0.9075%
＝20年間で差し引かれる手数料総額476,040円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が3,457,448円減ることになります。
20年後の最終運用結果4,218,592円－信託報酬476,040円
＝手元のお金3,742,552円！
※運用益がプラスの場合、利益×20.315％の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
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新NISAで買える？
楽天Ｊ−ＲＥＩＴ・オルタナティブデータ・ファンドは、新NISA（成長投資枠）で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
なお、5大ネット証券ではすべての証券会社で取り扱いがあります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入～売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
楽天Ｊ−ＲＥＩＴ・オルタナティブデータ・ファンドの手数料は、次のとおりです。
| 購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
|---|---|
| 信託報酬 | 0.9075% |
| 信託財産留保額 | 0.2% |
|---|---|
| 解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「楽天Ｊ−ＲＥＩＴ・オルタナティブデータ・ファンド」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
最低積立額は、どの証券会社も100円～ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。
毎日設定できる「SBI証券」のような証券会社を選べば、購入タイミングがより細かく分散でき、価格変動のリスクを簡単に低減できます。
証券会社では、クレカ積立の設定でポイントが貯まるサービスがあります。
5大ネット証券のうち、「楽天Ｊ−ＲＥＩＴ・オルタナティブデータ・ファンド」をクレカ積立で購入した時に、Vポイントが貯まるのは「SBI証券」、楽天ポイントが貯まるのは「楽天証券」です。
イーデスが328人にアンケートした投資信託のおすすめ証券会社では、1位「楽天証券」2位「SBI証券」の結果になりました。
商品情報まとめ
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
|---|---|
| ファンド名称 | 楽天Ｊ−ＲＥＩＴ・オルタナティブデータ・ファンド |
| ファンド略称 | ｱｸﾃｨﾌﾞJ-REIT |
| ファンド愛称 | アクティブＪ−ＲＥＩＴ |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2021/11/26 |
|---|---|
| 決算頻度（年） | 2回 |
楽天Ｊ−ＲＥＩＴ・オルタナティブデータ・ファンドが買えるおすすめネット証券
他シリーズとの違い・比較
| 商品名 | 楽天グローバル中小型バリュー株ファンド | 楽天・資産づくりファンドぷらす＋（がっちりコース） | 楽天・先進国低ボラティリティ株式ファンド（為替ヘッジなし）＜ラップ向け＞ | 新ホリコ・フォーカス・ファンド | 楽天グローバル株式ファンド | 楽天・ポジティブ・インパクト株式ファンド | 楽天グローバルＩＰＯ株式ファンド | 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド | 楽天レバレッジNASDAQ-100 | 楽天・米国株式トレンドプラス・ファンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者おすすめ度 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 新NISA対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
| 利回り | +15.01% | +16.03% | +17.84% | +24.1% | +15.52% | +17.5% | +21.66% | +25.79% | +30.02% | +18.13% |
| 1か月の騰落率 | +5.03% | +0.8% | +1.73% | -1.96% | +0.12% | -1.25% | +4.09% | +3.28% | +1.27% | -1.49% |
| 信託報酬 | 0.726% | 0.9975% | 0.4435% | 1.922% | 0.546% | 1.5575% | 1.3475% | 0.4945% | 0.77% | 0.5775% |
| 購入手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
| 信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 純資産総額 | 0.0億円 | 3.15億円 | 2.52億円 | 54.41億円 | 4.87億円 | 1.32億円 | 1.96億円 | 192.53億円 | 429.42億円 | 0.57億円 |
| 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |