初心者おすすめ度
更新日時点
楽天投信投資顧問
アクティブ型
楽天グローバル株式ファンド
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 先進国株式(除く日本)
- 国内株式
- 短期金融資産
基準価額30,533円前日比:+90円(+0.29%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+35.79%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
0.546%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
5.43億円
小さい
楽天グローバル株式ファンドの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 15.90%)の運用結果
- 最終運用結果
- 5,106万円
- 運用コスト
- 1,043万円
- 手元に残る金額
- 約4,062万円(+ 3,275万円)
楽天グローバル株式ファンドが買えるおすすめネット証券
楽天証券
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- 積立金額
- 100円〜
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楽天グローバル株式ファンドの評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
30,533円
高い
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+35.79%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
5.43億円
小さい
- 1か月の値動きは?
騰落率
+2.54%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
---|---|
ファンド名称 | 楽天グローバル株式ファンド |
ファンド略称 | 楽天グロ株 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2016/09/21 |
---|---|
決算日 | 09/10 |
決算頻度(年) | 1回 |
楽天グローバル株式ファンドは、米国へ68.72%、日本へ6.89%、先進国(除く日本)へ5.19%、英国へ4.1%、その他へ15.1%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は0.546%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
楽天グローバル株式ファンド | 0.546% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、5.43億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
楽天グローバル株式ファンド | 5.43億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、楽天投信投資顧問です。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、楽天グローバル株式ファンドの初心者おすすめ度は、0.75点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
他シリーズとの違い・比較
商品名 | 楽天グローバル株式ファンド | グローバルAZファンド Eコース | 新ホリコ・フォーカス・ファンド | 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 楽天エマージング株式ファンド | 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 | 楽天グローバルIPO株式ファンド | 楽天レバレッジNASDAQ-100 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天日本株4.3倍ブル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者おすすめ度 | 0.75 | 2.5 | 1.75 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
新NISA対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +35.79% | +34.69% | +58.68% | +36.55% | +31.96% | +33.09% | +37.89% | +49.9% | +82.25% | +116.52% |
1か月の騰落率 | +2.54% | +2.48% | +2.84% | +1.86% | +4.67% | +4.09% | +1.04% | -3.14% | -11.52% | -16.91% |
信託報酬 | 0.546% | 1.4975% | 1.922% | 1.54% | 0.776% | 1.54% | 1.3475% | 0.77% | 1.023% | 1.243% |
購入手数料 | 3.3% | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.75% | 0.0% | 0.5% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 5.43億円 | 16.36億円 | 49.95億円 | 113.68億円 | 14.87億円 | 3.25億円 | 2.1億円 | 471.87億円 | 155.71億円 | 766.4億円 |
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楽天グローバル株式ファンドの基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
楽天グローバル株式ファンドの2024年5月13日の基準価額は、30,533円です。
騰落率は+2.54%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
楽天グローバル株式ファンドの利回りは?
楽天グローバル株式ファンドの利回りは、+35.79%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは高いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
楽天グローバル株式ファンドの利回りをシミュレーション
今の利回りを使って、楽天グローバル株式ファンドをスポット購入するケースでシミュレーションしてみましょう。
例えば、楽天グローバル株式ファンドを5月13日時点の基準価額30,533円で10口購入し、10年間保有したとします。
今の+35.79%の利回りで運用したとすると、10年後には、手元のお金が6,202,667円増えることになります。
購入金額 | 30,533円×10口=305,330円 |
---|---|
利回り | +35.79% |
10年後の利益 | +6,202,667円 |
楽天グローバル株式ファンドは新NISAで買える?
楽天グローバル株式ファンドは、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
楽天グローバル株式ファンドの手数料は?
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料:
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬:
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額:
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料:
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
楽天グローバル株式ファンドの手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
---|---|
信託報酬 | 0.546% |
信託財産留保額 | 0.0% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
証券会社名 | 楽天証券 |
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評価 | |
公式サイト | 公式サイト |
楽天グローバル株式ファンドの信託報酬がいくらになるかシミュレーション
楽天グローバル株式ファンドを積立投資で運用する際にかかる手数料(信託報酬)がいくらになるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年5月13日時点の基準価額30,533円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の35.79%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は1,162,488,089円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利35.79%
=20年後の最終運用結果1,162,488,089円!
信託報酬は0.546%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。 この場合、支払う手数料が最大21,247,594円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料(最大3.3%)がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬0.546%
=20年間で差し引かれる手数料総額21,247,594円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が1,134,040,495円増えることになります。
20年後の最終運用結果1,162,488,089円-信託報酬21,247,594円
=手元のお金1,141,240,495円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
証券会社名 | 楽天証券 |
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評価 | |
公式サイト | 公式サイト |
楽天グローバル株式ファンドの買い方
楽天グローバル株式ファンドを買う時は、取扱いがある金融機関で口座開設後、購入手続きをします。
楽天グローバル株式ファンドの買い方は、次の5STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を買う流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- 投資信託検索画面で「楽天グローバル株式ファンド」を入力し、検索
- 購入したい投資信託を選択
- 商品詳細画面で最新情報を確認後、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「頻度」「口数」などの必要事項を入力し、発注
STEP4で注文画面に進む際に、「積立購入」「スポット購入」などの購入方法を先に選択するネット証券もあります。同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、購入手続きをしましょう。
市場価格は、市場の情報を反映した適正価格には変わりないので、いつ購入しても、そのタイミングの適正価格となります。
そのため、投資信託を始めるタイミングは、「始めようと思ったタイミング」が始め時だと言えます。
楽天グローバル株式ファンドの売り方
楽天グローバル株式ファンドを売る時は、購入した金融機関で売却手続きをします。
楽天グローバル株式ファンドの売り方は、次の4STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を売る流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- マイページから、保有商品一覧に進む
- 「楽天グローバル株式ファンド」の「売却」「解除」等をタップし、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「口数」などの必要事項を入力し、売却
保有している投資信託をすべて売る場合、STEP4の注文画面で「金額」や「口数」などの入力は不要です。買う時同様、同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、売却手続きをしましょう。
楽天グローバル株式ファンドが買えるおすすめ証券口座を比較
5大ネット証券の「楽天グローバル株式ファンド」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
最低積立額は、どの証券会社も100円~ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。
証券会社では、クレカ積立の設定でポイントが貯まるサービスがあります。
5大ネット証券のうち、「楽天グローバル株式ファンド」をクレカ積立で購入した時に、楽天ポイントが貯まるのは「楽天証券」です。
イーデスが328人にアンケートした投資信託のおすすめ証券会社では、1位「楽天証券」の結果になりました。
楽天グローバル株式ファンドの商品情報まとめ
運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
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ファンド名称 | 楽天グローバル株式ファンド |
ファンド略称 | 楽天グロ株 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2016/09/21 |
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決算日 | 09/10 |
決算頻度(年) | 1回 |
楽天グローバル株式ファンドが買えるおすすめネット証券
楽天証券
- 評価
- 積立金額
- 100円〜
他シリーズとの違い・比較
商品名 | 楽天グローバル株式ファンド | グローバルAZファンド Eコース | 新ホリコ・フォーカス・ファンド | 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 楽天エマージング株式ファンド | 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 | 楽天グローバルIPO株式ファンド | 楽天レバレッジNASDAQ-100 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天日本株4.3倍ブル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者おすすめ度 | 0.75 | 2.5 | 1.75 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
新NISA対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +35.79% | +34.69% | +58.68% | +36.55% | +31.96% | +33.09% | +37.89% | +49.9% | +82.25% | +116.52% |
1か月の騰落率 | +2.54% | +2.48% | +2.84% | +1.86% | +4.67% | +4.09% | +1.04% | -3.14% | -11.52% | -16.91% |
信託報酬 | 0.546% | 1.4975% | 1.922% | 1.54% | 0.776% | 1.54% | 1.3475% | 0.77% | 1.023% | 1.243% |
購入手数料 | 3.3% | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.75% | 0.0% | 0.5% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 5.43億円 | 16.36億円 | 49.95億円 | 113.68億円 | 14.87億円 | 3.25億円 | 2.1億円 | 471.87億円 | 155.71億円 | 766.4億円 |
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