初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
三菱UFJアセット
インデックス型
MAXIS高利回りJリート上場投信
新NISA対応
- 組入銘柄
- 国内REIT
基準価額10,451円前日比:+76円(+0.73%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+11.4%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
0.1595%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
106円
高い
- ファンドの規模は?
純資産総額
501.53億円
大きい
MAXIS高利回りJリート上場投信の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 3.15%)の運用結果
- 最終運用結果
- 1,001万円
- 運用コスト
- 72万円
- 手元に残る金額
- 約930万円(+207万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
10,451円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+11.4%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
106円
高い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
501.53億円
大きい
- 1か月の値動きは?
騰落率
+1.26%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | 三菱UFJアセット |
---|---|
ファンド名称 | MAXIS高利回りJリート上場投信 |
ファンド略称 | MXS高利J |
運用スタイル | インデックス型 |
投資形態 | -- |
設定日 | 2017/10/10 |
---|---|
決算頻度(年) | 4回 |
ベンチマーク | 野村高利回りJリート指数 |
MAXIS高利回りJリート上場投信は、日本へ100%の投資を行う投資信託です。
野村高利回りJリート指数をベンチマークにしていて、これと連動する運用成績を目指すインデックスファンドです。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は0.1595%です。金融庁が発表するインデックスファンドの信託報酬平均は0.55%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
MAXIS高利回りJリート上場投信 | 0.1595% |
---|---|
インデックスファンド平均 | 0.55% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、501.53億円です。金融庁が発表するインデックスファンドの純資産額平均は214.6億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは大きいといえます。
MAXIS高利回りJリート上場投信 | 501.53億円 |
---|---|
インデックスファンド平均 | 214.6億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、三菱UFJアセットです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、MAXIS高利回りJリート上場投信の初心者おすすめ度は、3.5点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
- 最高値(10,499円)
- 最安値(9,262円)
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
MAXIS高利回りJリート上場投信の2025年7月14日の基準価額は、10,451円です。
騰落率は+1.26%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
MAXIS高利回りJリート上場投信の利回りは、+11.4%です。
金融庁が発表するインデックスファンドのトータルリターン平均は25.5%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
MAXIS高利回りJリート上場投信を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2025年7月14日時点の基準価額10,451円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の11.40%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は27,385,355円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利11.40%
=20年後の最終運用結果27,385,355円!
信託報酬は0.1595%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大306,487円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬0.1595%
=20年間で差し引かれる手数料総額306,487円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が19,878,868円増えることになります。
20年後の最終運用結果27,385,355円-信託報酬306,487円
=手元のお金27,078,868円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
MAXIS高利回りJリート上場投信は、新NISA(成長投資枠)で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
MAXIS高利回りJリート上場投信の手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 無料 |
---|---|
信託報酬 | 0.1595% |
信託財産留保額 | 0.0% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「MAXIS高利回りJリート上場投信」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
運用会社 | 三菱UFJアセット |
---|---|
ファンド名称 | MAXIS高利回りJリート上場投信 |
ファンド略称 | MXS高利J |
運用スタイル | インデックス型 |
投資形態 | -- |
設定日 | 2017/10/10 |
---|---|
決算頻度(年) | 4回 |
ベンチマーク | 野村高利回りJリート指数 |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | MAXIS高利回りJリート上場投信 | eMAXIS Neo 宇宙開発 | eMAXIS Neo ドローン | eMAXIS Neo フィンテック | eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | eMAXIS Neo 自動運転 | eMAXIS Neo AIテクノロジー | eMAXIS Neo クリーンテック | eMAXIS Neo ロボット | eMAXIS Neo 水素エコノミー | eMAXIS Neo 電気自動車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者おすすめ度 | 3.5 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
新NISA対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
運用スタイル | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 |
利回り | +11.4% | +37.98% | +18.91% | +15.35% | +8.09% | +5.96% | - | -6.93% | -7.58% | -11.73% | -13.07% |
1か月の騰落率 | +1.26% | +11.18% | +11.9% | +12.08% | +9.95% | +10.05% | +6.5% | +15.37% | +9.62% | +10.44% | +7.05% |
信託報酬 | 0.1595% | 0.792% | 0.792% | 0.792% | 0.792% | 0.792% | 0.792% | 0.792% | 0.792% | 0.792% | 0.792% |
購入手数料 | 無料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 501.53億円 | 158.11億円 | 21.95億円 | 22.86億円 | 85.51億円 | 100.36億円 | 62.22億円 | 19.65億円 | 25.66億円 | 13.29億円 | 27.46億円 |
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