初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
三菱UFJｱｾｯﾄ
アクティブ型
米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド（為替ヘッジあり）
新NISA非対応
基準価額10,243円前日比：+58円（+0.56%）
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- 利益は期待できる？
利回り
年利-14.7%
低い
- 毎日かかるコストは？
信託報酬
1.76%
普通
- 複利効果の大きさは？
直近分配金
10円
高い
- ファンドの規模は？
純資産総額
39.92億円
普通
米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド（為替ヘッジあり）の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合（年利 0.34%）の運用結果
- 最終運用結果
- 745万円
- 運用コスト
- 141万円
- 手元に残る金額
- 約604万円(－116万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える？
基準価額
10,243円
普通
- 期待できる
利益は？ 利回り(年利)
-14.7%
低い
- 複利効果の
大きさは？ 直近分配金
10円
高い
- ファンドの
規模は？ 純資産総額
39.92億円
普通
- 1か月の値動きは？
騰落率
+1.15%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
| 運用会社 | 三菱UFJｱｾｯﾄ |
|---|---|
| ファンド名称 | 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド（為替ヘッジあり） |
| ファンド略称 | ｸｫｰﾀｰﾊﾞｯｸH |
| ファンド愛称 | クォーターバック |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2019/11/29 |
|---|---|
| 決算頻度（年） | 2回 |
| ベンチマーク | S&P500配当貴族指数（配当込み、円換算ﾍﾞｰｽ） |
米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド（為替ヘッジあり）は、米国へ100％の投資を行う投資信託です。
S&P500配当貴族指数（配当込み、円換算ﾍﾞｰｽ）をベンチマークにしていて、これを上回る運用成績を目指すアクティブファンドです。
投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は1.76%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56％なので、平均と比較すると信託報酬は高いといえます。
| 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド（為替ヘッジあり） | 1.76% |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 1.56％ |
| インデックス＋アクティブ平均 | 1.42％ |
投資信託の大きさを表す純資産額は、39.92億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
| 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド（為替ヘッジあり） | 39.92億円 |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
| インデックス＋アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、三菱UFJｱｾｯﾄです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド（為替ヘッジあり）の初心者おすすめ度は、0.625点／5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
- 最高値（12,312円）
- 最安値（9,922円）
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド（為替ヘッジあり）の2025年4月18日の基準価額は、10,243円です。
騰落率は+1.15%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額＝株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り（年利）
米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド（為替ヘッジあり）の利回りは、-14.7%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9％なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1～2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる？運用シミュレーション
米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド（為替ヘッジあり）を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2025年4月18日時点の基準価額10,243円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の-14.70％の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は2,321,842円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利-14.70％
＝20年後の最終運用結果2,321,842円！
信託報酬は1.76%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大605,686円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料（最大3.3%）がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬1.76%
＝20年間で差し引かれる手数料総額605,686円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が5,483,844円減ることになります。
20年後の最終運用結果2,321,842円－信託報酬605,686円
＝手元のお金1,716,156円！
※運用益がプラスの場合、利益×20.315％の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える？
米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド（為替ヘッジあり）は、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入～売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド（為替ヘッジあり）の手数料は、次のとおりです。
| 購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
|---|---|
| 信託報酬 | 1.76% |
| 信託財産留保額 | 0.0% |
|---|---|
| 解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド（為替ヘッジあり）」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
| 運用会社 | 三菱UFJｱｾｯﾄ |
|---|---|
| ファンド名称 | 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド（為替ヘッジあり） |
| ファンド略称 | ｸｫｰﾀｰﾊﾞｯｸH |
| ファンド愛称 | クォーターバック |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2019/11/29 |
|---|---|
| 決算頻度（年） | 2回 |
| ベンチマーク | S&P500配当貴族指数（配当込み、円換算ﾍﾞｰｽ） |
他シリーズとの違い・比較
| 商品名 | 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド（為替ヘッジあり） | スマート・クオリティ・オープン（成長型） | スマート・クオリティ・オープン（安定成長型） | スマート・クオリティ・オープン（成長型）（１年決算型） | スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（１年決算型） | スマート・クオリティ・オープン（安定型） | スマート・クオリティ・オープン（安定型）（１年決算型） | ヘッジファンドセレクション（ラップ向け） | 世界プレミア企業債券ファンド（為替ヘッジあり） | ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替リスク軽減型） | ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者おすすめ度 | 0.625 | 3.5 | 3.5 | 3.25 | 3.25 | 3.125 | 2.875 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| 新NISA対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| 運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
| 利回り | -14.7% | -3.59% | -3.72% | -3.14% | -3.56% | -4.22% | -4.08% | +2.24% | +0.67% | +0.18% | -0.08% |
| 1か月の騰落率 | +1.15% | -4.6% | -3.07% | -4.55% | -2.93% | -1.94% | -1.85% | -0.57% | -0.14% | -0.62% | -9.22% |
| 信託報酬 | 1.76% | 2.0% | 1.89% | 2.0% | 1.89% | 1.78% | 1.78% | 1.077% | 0.814% | 1.0175% | 1.0945% |
| 購入手数料 | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 純資産総額 | 39.92億円 | 108.58億円 | 153.35億円 | 30.41億円 | 47.26億円 | 519.47億円 | 44.93億円 | 77.76億円 | 150.61億円 | 89.84億円 | 296.79億円 |
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