初心者おすすめ度
更新日時点
三菱UFJアセット
インデックス型
三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド
新NISA非対応
基準価額14,758円前日比:-200円(-1.34%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+41.79%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
0.253%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
11.59億円
小さい
三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 18.75%)の運用結果
- 最終運用結果
- 7,739万円
- 運用コスト
- 1,507万円
- 手元に残る金額
- 約6,232万円(+ 5,391万円)
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- 三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの評価
- 三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの基準価額推移チャート
- 三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの利回りは?
- 三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドは新NISAで買える?
- 三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの手数料は?
- 三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの買い方
- 三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの売り方
- 三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドが買えるおすすめ証券口座を比較
- 三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの商品情報まとめ
三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
14,758円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+41.79%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
11.59億円
小さい
- 1か月の値動きは?
騰落率
-1.1%
高い
運用会社 | 三菱UFJアセット |
---|---|
ファンド名称 | 三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド |
ファンド略称 | DC先株ESGインF |
運用スタイル | インデックス型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2021/10/29 |
---|---|
決算日 | 05/20 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | MSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース) |
三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドは、MSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークにしていて、これと連動する運用成績を目指すインデックスファンドです。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は0.253%です。金融庁が発表するインデックスファンドの信託報酬平均は0.55%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド | 0.253% |
---|---|
インデックスファンド平均 | 0.55% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、11.59億円です。金融庁が発表するインデックスファンドの純資産額平均は214.6億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド | 11.59億円 |
---|---|
インデックスファンド平均 | 214.6億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、三菱UFJアセットです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの初心者おすすめ度は、3点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
他シリーズとの違い・比較
商品名 | 三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド | eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | eMAXIS Neo フィンテック | 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | ラップ向けインデックスf 先進国株式 | MAXISナスダック100上場投信 | 三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式) | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | eMAXIS NASDAQ100インデックス |
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初心者おすすめ度 | 3 | 4.75 | 4.75 | 4.25 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
新NISA対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
運用スタイル | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 |
利回り | +41.79% | +44.7% | +48.64% | +39.9% | +39.91% | +39.96% | +53.1% | +40.0% | +44.68% | +52.91% |
1か月の騰落率 | -1.1% | -5.02% | -3.84% | -0.83% | -0.83% | -0.83% | -2.59% | -0.83% | -1.48% | -2.6% |
信託報酬 | 0.253% | 0.792% | 0.792% | 0.231% | 0.165% | 0.187% | 0.22% | 0.154% | 0.077% | 0.44% |
購入手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 無料 | 0.0% | 無料 | 0.0% | 無料 | 0.0% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 11.59億円 | 92.4億円 | 15.57億円 | 2280.95億円 | 204.76億円 | 189.4億円 | 190.53億円 | 324.23億円 | 570.18億円 | 1007.08億円 |
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三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの2024年5月2日の基準価額は、14,758円です。
騰落率は-1.1%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの利回りは?
三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの利回りは、+41.79%です。
金融庁が発表するインデックスファンドのトータルリターン平均は25.5%なので、平均と比較すると利回りは高いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの利回りをシミュレーション
今の利回りを使って、三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドをスポット購入するケースでシミュレーションしてみましょう。
例えば、三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドを5月2日時点の基準価額14,758円で10口購入し、10年間保有したとします。
今の+41.79%の利回りで運用したとすると、10年後には、手元のお金が4,699,537円増えることになります。
購入金額 | 14,758円×10口=147,580円 |
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利回り | +41.79% |
10年後の利益 | +4,699,537円 |
三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドは新NISAで買える?
三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドは、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの手数料は?
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料:
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬:
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額:
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料:
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 0.0% ※証券会社で異なる |
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信託報酬 | 0.253% |
信託財産留保額 | 0.0% |
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解約手数料 | 0.0% |
三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの信託報酬がいくらになるかシミュレーション
三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドを積立投資で運用する際にかかる手数料(信託報酬)がいくらになるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年5月2日時点の基準価額14,758円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の41.79%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は3,185,456,027円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利41.79%
=20年後の最終運用結果3,185,456,027円!
信託報酬は0.253%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。 この場合、支払う手数料が最大23,880,016円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬0.253%
=20年間で差し引かれる手数料総額23,880,016円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が3,154,376,011円増えることになります。
20年後の最終運用結果3,185,456,027円-信託報酬23,880,016円
=手元のお金3,161,576,011円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの買い方
三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドを買う時は、取扱いがある金融機関で口座開設後、購入手続きをします。
三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの買い方は、次の5STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を買う流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- 投資信託検索画面で「三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド」を入力し、検索
- 購入したい投資信託を選択
- 商品詳細画面で最新情報を確認後、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「頻度」「口数」などの必要事項を入力し、発注
STEP4で注文画面に進む際に、「積立購入」「スポット購入」などの購入方法を先に選択するネット証券もあります。同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、購入手続きをしましょう。
市場価格は、市場の情報を反映した適正価格には変わりないので、いつ購入しても、そのタイミングの適正価格となります。
そのため、投資信託を始めるタイミングは、「始めようと思ったタイミング」が始め時だと言えます。
三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの売り方
三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドを売る時は、購入した金融機関で売却手続きをします。
三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの売り方は、次の4STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を売る流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- マイページから、保有商品一覧に進む
- 「三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド」の「売却」「解除」等をタップし、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「口数」などの必要事項を入力し、売却
保有している投資信託をすべて売る場合、STEP4の注文画面で「金額」や「口数」などの入力は不要です。買う時同様、同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、売却手続きをしましょう。
三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドが買えるおすすめ証券口座を比較
5大ネット証券の「三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの商品情報まとめ
運用会社 | 三菱UFJアセット |
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ファンド名称 | 三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド |
ファンド略称 | DC先株ESGインF |
運用スタイル | インデックス型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2021/10/29 |
---|---|
決算日 | 05/20 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | MSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース) |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | 三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド | eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | eMAXIS Neo フィンテック | 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | ラップ向けインデックスf 先進国株式 | MAXISナスダック100上場投信 | 三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式) | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | eMAXIS NASDAQ100インデックス |
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初心者おすすめ度 | 3 | 4.75 | 4.75 | 4.25 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
新NISA対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
運用スタイル | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 |
利回り | +41.79% | +44.7% | +48.64% | +39.9% | +39.91% | +39.96% | +53.1% | +40.0% | +44.68% | +52.91% |
1か月の騰落率 | -1.1% | -5.02% | -3.84% | -0.83% | -0.83% | -0.83% | -2.59% | -0.83% | -1.48% | -2.6% |
信託報酬 | 0.253% | 0.792% | 0.792% | 0.231% | 0.165% | 0.187% | 0.22% | 0.154% | 0.077% | 0.44% |
購入手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 無料 | 0.0% | 無料 | 0.0% | 無料 | 0.0% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 11.59億円 | 92.4億円 | 15.57億円 | 2280.95億円 | 204.76億円 | 189.4億円 | 190.53億円 | 324.23億円 | 570.18億円 | 1007.08億円 |
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