初心者おすすめ度
更新日時点
ＳＢＩアセットマネジメント
アクティブ型
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 先進国株式(除く日本)
- 国内株式
- 短期金融資産
基準価額21,969円前日比：-8円（-0.04%）
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- 利益は期待できる？
利回り
年利+40.59%
高い
- 毎日かかるコストは？
信託報酬
0.921%
低い
- 複利効果の大きさは？
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は？
純資産総額
25.18億円
普通
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合（年利 23.67%）の運用結果
- 最終運用結果
- 2億円
- 運用コスト
- 3,823万円
- 手元に残る金額
- 約1億円(+ 1億円)
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オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドの評価
- イーデス評価
- いくらで買える？
基準価額
21,969円
普通
- 期待できる
利益は？ 利回り(年利)
+40.59%
高い
- 複利効果の
大きさは？ 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は？ 純資産総額
25.18億円
普通
- 1か月の値動きは？
騰落率
-0.71%
高い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| ファンド名称 | オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド |
| ファンド略称 | 先進国株式M+ |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
| 設定日 | 2018/07/27 |
|---|---|
| 決算日 | 04/20 |
| 決算頻度（年） | 1回 |
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドは、米国へ70.18％、先進国(除く日本)へ9.68％、日本へ5.91％、英国へ3.5％、その他へ10.73％の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は0.921%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56％なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
| オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド | 0.921% |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 1.56％ |
| インデックス＋アクティブ平均 | 1.42％ |
投資信託の大きさを表す純資産額は、25.18億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
| オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド | 25.18億円 |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
| インデックス＋アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、ＳＢＩアセットマネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドの初心者おすすめ度は、1点／5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
他シリーズとの違い・比較
| 商品名 | オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド | ＥＸＥ‐ｉ 先進国株式ファンド | ＳＢＩインド＆ベトナム株ファンド | アメリカン・ドリーム・ファンド | ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | ＳＢＩ・フラトンVPICファンド | ＳＢＩ・ＵＴＩインドインフラ関連株式ファンド | ＳＢＩ米国小型成長株ファンド | ＳＢＩ 日本株4.3ブル | ソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式ファンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者おすすめ度 | 1 | 2.75 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.625 | 1 | 0.5 | 0.25 |
| 新NISA対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
| 運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
| 利回り | +40.59% | +37.17% | +35.17% | +34.23% | +35.65% | +36.68% | +58.69% | +43.17% | +170.15% | +33.47% |
| 1か月の騰落率 | -0.71% | -0.01% | +3.49% | -1.86% | -1.03% | +6.25% | +9.45% | -2.59% | -24.54% | -7.08% |
| 信託報酬 | 0.921% | 0.299% | 2.2% | 2.585% | 2.124% | 2.132% | 1.854% | 1.5675% | 0.968% | 0.11% |
| 購入手数料 | 3.3% | 0.0% | 3.3% | 3.85% | 3.3% | 3.85% | 3.85% | 3.3% | 2.2% | 3.3% |
| 信託財産留保額 | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| 解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 純資産総額 | 25.18億円 | 312.09億円 | 177.81億円 | 37.98億円 | 44.69億円 | 36.43億円 | 111.54億円 | 11.26億円 | 572.94億円 | 10.64億円 |
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オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドの基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドの2024年4月26日の基準価額は、21,969円です。
騰落率は-0.71%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額＝株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドの利回りは？
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドの利回りは、+40.59%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9％なので、平均と比較すると利回りは高いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1～2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドの利回りをシミュレーション
今の利回りを使って、オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドをスポット購入するケースでシミュレーションしてみましょう。
例えば、オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドを4月26日時点の基準価額21,969円で10口購入し、10年間保有したとします。
今の+40.59%の利回りで運用したとすると、10年後には、手元のお金が6,407,884円増えることになります。
| 購入金額 | 21,969円×10口＝219,690円 |
|---|---|
| 利回り | +40.59% |
| 10年後の利益 | +6,407,884円 |
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドは新NISAで買える？
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドは、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドの手数料は？
投資信託の購入～売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料：
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬：
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額：
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料：
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドの手数料は、次のとおりです。
| 購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
|---|---|
| 信託報酬 | 0.921% |
| 信託財産留保額 | 0.1% |
|---|---|
| 解約手数料 | 0.0% |
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドの信託報酬がいくらになるかシミュレーション
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドを積立投資で運用する際にかかる手数料（信託報酬）がいくらになるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年4月26日時点の基準価額21,969円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の40.59％の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は2,600,294,663円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利40.59％
＝20年後の最終運用結果2,600,294,663円！
信託報酬は0.921%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。 この場合、支払う手数料が最大72,599,389円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料（最大3.3%）、信託財産留保額（0.1%）がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬0.921%
＝20年間で差し引かれる手数料総額72,599,389円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が2,520,495,274円増えることになります。
20年後の最終運用結果2,600,294,663円－信託報酬72,599,389円
＝手元のお金2,527,695,274円！
※運用益がプラスの場合、利益×20.315％の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドの買い方
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドを買う時は、取扱いがある金融機関で口座開設後、購入手続きをします。
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドの買い方は、次の5STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を買う流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- 投資信託検索画面で「オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド」を入力し、検索
- 購入したい投資信託を選択
- 商品詳細画面で最新情報を確認後、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「頻度」「口数」などの必要事項を入力し、発注
STEP4で注文画面に進む際に、「積立購入」「スポット購入」などの購入方法を先に選択するネット証券もあります。同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、購入手続きをしましょう。
市場価格は、市場の情報を反映した適正価格には変わりないので、いつ購入しても、そのタイミングの適正価格となります。
そのため、投資信託を始めるタイミングは、「始めようと思ったタイミング」が始め時だと言えます。
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドの売り方
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドを売る時は、購入した金融機関で売却手続きをします。
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドの売り方は、次の4STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を売る流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- マイページから、保有商品一覧に進む
- 「オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド」の「売却」「解除」等をタップし、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「口数」などの必要事項を入力し、売却
保有している投資信託をすべて売る場合、STEP4の注文画面で「金額」や「口数」などの入力は不要です。買う時同様、同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、売却手続きをしましょう。
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドが買えるおすすめ証券口座を比較
5大ネット証券の「オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
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5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドの商品情報まとめ
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| ファンド名称 | オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド |
| ファンド略称 | 先進国株式M+ |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
| 設定日 | 2018/07/27 |
|---|---|
| 決算日 | 04/20 |
| 決算頻度（年） | 1回 |
他シリーズとの違い・比較
| 商品名 | オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド | ＥＸＥ‐ｉ 先進国株式ファンド | ＳＢＩインド＆ベトナム株ファンド | アメリカン・ドリーム・ファンド | ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | ＳＢＩ・フラトンVPICファンド | ＳＢＩ・ＵＴＩインドインフラ関連株式ファンド | ＳＢＩ米国小型成長株ファンド | ＳＢＩ 日本株4.3ブル | ソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式ファンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者おすすめ度 | 1 | 2.75 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.625 | 1 | 0.5 | 0.25 |
| 新NISA対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
| 運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
| 利回り | +40.59% | +37.17% | +35.17% | +34.23% | +35.65% | +36.68% | +58.69% | +43.17% | +170.15% | +33.47% |
| 1か月の騰落率 | -0.71% | -0.01% | +3.49% | -1.86% | -1.03% | +6.25% | +9.45% | -2.59% | -24.54% | -7.08% |
| 信託報酬 | 0.921% | 0.299% | 2.2% | 2.585% | 2.124% | 2.132% | 1.854% | 1.5675% | 0.968% | 0.11% |
| 購入手数料 | 3.3% | 0.0% | 3.3% | 3.85% | 3.3% | 3.85% | 3.85% | 3.3% | 2.2% | 3.3% |
| 信託財産留保額 | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| 解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 純資産総額 | 25.18億円 | 312.09億円 | 177.81億円 | 37.98億円 | 44.69億円 | 36.43億円 | 111.54億円 | 11.26億円 | 572.94億円 | 10.64億円 |
| 評価・評判 | 現在のページ | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |