初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
ブラックロック・ジャパン
インデックス型
iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 国内REIT
- 短期金融資産
基準価額16,572円前日比：+60円（+0.36%）
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- 利益は期待できる？
利回り
年利-3.25%
低い
- 毎日かかるコストは？
信託報酬
0.3685%
低い
- 複利効果の大きさは？
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は？
純資産総額
10.18億円
小さい
iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンドの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合（年利 2.12%）の運用結果
- 最終運用結果
- 896万円
- 運用コスト
- 68万円
- 手元に残る金額
- 約828万円(＋106万円)
iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンドが買えるおすすめネット証券
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える？
基準価額
16,572円
普通
- 期待できる
利益は？ 利回り(年利)
-3.25%
低い
- 複利効果の
大きさは？ 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は？ 純資産総額
10.18億円
小さい
- 1か月の値動きは？
騰落率
-1.72%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| ファンド名称 | iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド |
| ファンド略称 | 国内ﾘｰﾄｲﾝﾃﾞ |
| 運用スタイル | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2013/9/26 |
|---|---|
| 決算日 | 11/2 |
| 決算頻度（年） | 1回 |
| ベンチマーク | S&P J-REIT指数（配当込み） |
iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンドは、日本へ100％の投資を行う投資信託です。
S&P J-REIT指数（配当込み）をベンチマークにしていて、これと連動する運用成績を目指すインデックスファンドです。
投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は0.3685%です。金融庁が発表するインデックスファンドの信託報酬平均は0.55％なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
| iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド | 0.3685% |
|---|---|
| インデックスファンド平均 | 0.55％ |
| インデックス＋アクティブ平均 | 1.42％ |
投資信託の大きさを表す純資産額は、10.18億円です。金融庁が発表するインデックスファンドの純資産額平均は214.6億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
| iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド | 10.18億円 |
|---|---|
| インデックスファンド平均 | 214.6億円 |
| インデックス＋アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、ブラックロック・ジャパンです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンドの初心者おすすめ度は、3点／5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンドの2024年10月9日の基準価額は、16,572円です。
騰落率は-1.72%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額＝株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り（年利）
iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンドの利回りは、-3.25%です。
金融庁が発表するインデックスファンドのトータルリターン平均は25.5％なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1～2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる？運用シミュレーション
iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンドを積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年10月9日時点の基準価額16,572円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の-3.25％の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は5,299,359円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利-3.25％
＝20年後の最終運用結果5,299,359円！
信託報酬は0.3685%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大226,029円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬0.3685%
＝20年間で差し引かれる手数料総額226,029円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が2,126,670円減ることになります。
20年後の最終運用結果5,299,359円－信託報酬226,029円
＝手元のお金5,073,330円！
※運用益がプラスの場合、利益×20.315％の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
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新NISAで買える？
iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンドは、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入～売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンドの手数料は、次のとおりです。
| 購入時手数料 | 0.0% ※証券会社で異なる |
|---|---|
| 信託報酬 | 0.3685% |
| 信託財産留保額 | 0.0% |
|---|---|
| 解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
最低積立額は、どの証券会社も100円～ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。
毎日設定できる「SBI証券」のような証券会社を選べば、購入タイミングがより細かく分散でき、価格変動のリスクを簡単に低減できます。
証券会社では、クレカ積立の設定でポイントが貯まるサービスがあります。
5大ネット証券のうち、「iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド」をクレカ積立で購入した時に、Vポイントが貯まるのは「SBI証券」、楽天ポイントが貯まるのは「楽天証券」です。
イーデスが328人にアンケートした投資信託のおすすめ証券会社では、1位「楽天証券」2位「SBI証券」の結果になりました。
商品情報まとめ
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| ファンド名称 | iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド |
| ファンド略称 | 国内ﾘｰﾄｲﾝﾃﾞ |
| 運用スタイル | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2013/9/26 |
|---|---|
| 決算日 | 11/2 |
| 決算頻度（年） | 1回 |
| ベンチマーク | S&P J-REIT指数（配当込み） |
iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンドが買えるおすすめネット証券
他シリーズとの違い・比較
| 商品名 | iシェアーズ S&P500 米国株 ETF（為替ヘッジあり） | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株（除く日本 ） ETF | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジなし） | iシェアーズ 米国リート ETF | iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド | iシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）インデックス・ファンド（DC） | iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり） | iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者おすすめ度 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4 | 4 | 4 | 3.75 | 3 | 3 |
| 新NISA対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 運用スタイル | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 |
| 利回り | +26.95% | +30.66% | +33.43% | +35.65% | +28.66% | +30.41% | +33.3% | +28.63% | +29.14% | +39.89% |
| 1か月の騰落率 | +5.81% | +9.54% | +10.43% | +8.9% | +4.1% | +9.52% | +10.41% | +4.08% | +4.39% | +11.72% |
| 信託報酬 | 0.077% | 0.209% | 0.066% | 0.5085% | 0.22% | 0.4125% | 0.1136% | 0.429% | 0.5085% | 1.2835% |
| 購入手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 0.0% | 無料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.3% |
| 信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 純資産総額 | 690.9億円 | 289.93億円 | 997.36億円 | 249.69億円 | 84.62億円 | 48.71億円 | 207.55億円 | 8.02億円 | 6.94億円 | 7.15億円 |
| 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |