イタミアート (168A) 【IPO初値予想・上場情報】
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イタミアート(168A)
予想レンジ：1.5倍〜2.0倍
メリット
- 公募比率が高い
- 調達金額が少ない
- 業績が好調
デメリット
- オファリングレシオが高い
| 上場日 | 2024/4/8 |
|---|---|
| 申込期間 | 2024/3/21~2024/3/27 |
| 当落発表日 | 2024/3/28 |
| 上場市場 | グロース |
| 当選口数 | 6,555口 |
| 主幹事企業 | 東海東京証券 |
A2.0倍～
B1.5倍〜2.0倍
C1.0倍〜1.5倍
D～1.0倍
- ※専門家の初値予想の平均値で評価A〜Dを算出しています
【専門家評価】イタミアートの初値予想
個人投資家
黒澤さんの評価
「96ut.com」などの投資情報サイトを運営する個人投資家
初値予想：2,400円~3,000円
予想レンジ：1.5倍~2.0倍
専門家の解説
「看板」「のぼり」など店舗のオリジナル大型販促品をネットで売っている企業。岡山県本店だがネット販売で全国区。ECサイトから出荷まで全工程を自社システムで構築していることで競争力が高いのが特徴。売上は緩やかながら成長、利益は急伸している。今後、売上高はニッチなビジネスなだけに頭打ちになる部分はありそう。上場時の価格設定で割安感があるため買いやすい。既存株主にはベンチャーキャピタルが全体の約11％を保有。ロックアップが公開価格の1.5倍で解除となるため、買われても1.5倍あたりが一旦の抵抗線になりやすい。3月の上場ラッシュの結果次第で地合いも変化しそうな4月上旬のIPOとなるが、上場タイミングとしては過密にならない時期で初値は上昇しやすい。
個人投資家
SHOさんの評価
IPO投資を中心とした個人投資家・ブロガー
初値予想：2,400円~3,000円
予想レンジ：1.5倍~2.0倍
専門家の解説
イタミアート（168A）はBtoB向けECサイト「キングシリーズ」などを通じて、のぼり旗、幕、看板といったオリジナル大型セールスプロモーション商材（SP商材）の製造・販売を行っています。規模（吸収金額10.4億円）は小さくて、単独上場になる可能性も高いため、需給面は良好だと思います。ただ、VC（ベンチャーキャピタル）保有株が12万株あり、公開価格の1.5倍でロックアップが解除されます。事業内容は地味ながらもニッチで、業績も大幅な赤字から黒字転換して伸びているため、事業面でも一定の評価を得られそうです。イタミアートは本社が岡山で、主幹事も名古屋に本社を置く東海東京証券が務めているため、全体的にややマイナーな印象ですが、それでも公開価格の1.5倍を超える初値が付くと予想しています。
金融ライター
佐藤真奈美さんの評価
投資会社でファンド運用を行う金融ライター
初値予想：2,385円~3,180円
予想レンジ：1.5倍~2.0倍
専門家の解説
株式会社イタミアートは、のぼりやタペストリー、冊子などの印刷・通信販売などを手掛ける企業です。飲食店や小売業、広告代理店向けにECサイト「キングシリーズ」を運営しています。売出比率が低く、業績も概ね堅調に推移している点は安心材料です。特に、2022年1月期に黒字化して以降、利益が拡大している点は評価できます。一方、想定価格がやや割高な点やオファリングレシオが高い点はマイナス材料です。上位株主の中に複数のベンチャーキャピタルがいて、期間のみならず価格のロックアップがかかっている点が懸念されます。ただ、調達金額がどちらかといえば少なく、需給面での不安は少ないと考えられることから、初値はそれなりに上昇するかもしれません。
イタミアートの公開価格・初値
| 想定価格 | 1,590円 |
|---|---|
| 初値予想 | 2,385円~3,180円 |
| 仮条件 | 1,580円~1,600円 |
| 公開価格 | 1,600円 |
| 初値 | 2,000円 |
- ※初値予想は専門家予想の下限～上限を記載しています
- ※本記事の初値予想はあくまで予想であり、結果を確約するものではありません。
想定価格の1,590円を基準とすると、初値売りの予想利益は79,500円~159,000円です。
イタミアートのIPOスケジュール
| 申込期間（ブックビルディング期間） | 2024/3/21~2024/3/27 |
|---|---|
| 当落発表日 | 2024/3/28 |
| 購入期間 | 2024/3/29~2024/4/3 |
| 上場日 | 2024/4/8 |
- ※証券会社によりスケジュールが異なる場合があります
ブックビルディング期間中に取り扱いのある証券会社から申込を行いましょう。
なお、当選しても購入期間中に購入申込を行わなかった場合は購入できなくなってしまうため注意しましょう。
当選しても購入申込しなかった場合、ペナルティが課される証券会社もあります。
SBI証券（※）、野村證券、岡三オンライン、マネックス証券などは購入辞退してもペナルティがかかりません。
- ※IPOチャレンジポイントを使用した場合はポイントが消滅します
イタミアートの当選本数
| 公募株数 | 420,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 235,500株 |
| 当選株数合計 | 655,500株 |
イタミアートの単元株は100株なので、当選本数は6,555本です。
イタミアートの主幹事・幹事会社
イタミアートの基本情報
| 会社名 | イタミアート |
|---|---|
| 銘柄コード | 168A |
| 上場市場 | グロース |
| 設立 | 1999/2/8 |
| 業種 | その他製品 |
| 資本金 | 150,500,000円 |
