初心者おすすめ度

更新日: 2025年5月7日時点

SBI岡三

アクティブ型

USショートデュレーション戦略ファンド／JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF

新NISA非対応

組入銘柄

先進国債券(除く日本)(短期)
外国債券(短期)
短期金融資産

基準価額10,437円前日比：-208円（-1.96%）

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初心者必見！

投資を始める簡単3ステップ

投資金額を
シミュレーション
無料で口座開設
投資銘柄を購入

STEP1

投資金額をシミュレーション

月々の積立額から将来の運用結果をシミュレーションし、投資イメージを膨らませましょう。

USショートデュレーション戦略ファンド／JPモルガン・ウルトラショート・インカムETFの積立シミュレーション

毎月の積立額円

積立期間

パフォーマンス

毎月3万円を20年間積み立てた場合（年利 4.26%）の運用結果

資産運用の結果

最終運用結果: 1,133万円
運用コスト: 138万円
手元に残る金額: 約996万円(＋272万円)

STEP2

無料で証券口座を開設

USショートデュレーション戦略ファンド／JPモルガン・ウルトラショート・インカムETFを買うなら、ネット証券の王道であるSBI証券がおすすめです。好きなタイミングで取引を始められるよう、以下の流れで口座を開設しておきましょう。

口座開設の流れ

公式サイトから申込画面に進む

「口座開設にすすむ」のボタンを押し、メールアドレス認証を行う

必要事項の入力

名前などの申込情報を入力

必要書類のアップロード

本人確認書類とマイナンバー書類を登録

審査（1～2週間程度）

口座開設完了通知の受け取り

ログインし、初期設定を進める

必要書類

本人確認書類

運転免許証、健康保険証、パスポートなど

マイナンバー情報

マイナンバーカードまたは通知カード

WEBで完結！最短5分で入力完了

SBI証券で無料口座開設

※画像引用元：【SBI証券】NISA口座開設｜ネット証券のリーディングカンパニー

STEP3

投資銘柄を購入

証券口座が開設できたら資金を入金し、USショートデュレーション戦略ファンド／JPモルガン・ウルトラショート・インカムETFを購入しましょう。

利益は期待できる？

利回り

年利-5.16%

低い

毎日かかるコストは？

信託報酬

0.5276%

低い

複利効果の大きさは？

直近分配金

0円

低い

ファンドの規模は？

純資産総額

0.1億円

小さい

知りたい情報を探す

ファンド評価
基準価額の推移チャート
利回り（年利）
新NISAで買える？
手数料
このファンドが買える大手ネット証券
商品情報まとめ

ファンド評価

イーデス評価

いくらで買える？

基準価額

10,437円

普通

期待できる 利益は？

利回り(年利)

-5.16%

低い

複利効果の 大きさは？

直近分配金

0円

低い

ファンドの 規模は？

純資産総額

0.1億円

小さい

1か月の値動きは？

騰落率

-1.6%

高い

組入銘柄

金融資産の比率

投資先の地域

投資先の国

運用会社	SBI岡三
ファンド名称	USショートデュレーション戦略ファンド／JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF
ファンド略称	USｼｮｰﾄﾃﾞｭﾚ戦
運用スタイル	アクティブ型
投資形態	--

設定日	2023/8/15
決算頻度（年）	2回

USショートデュレーション戦略ファンド／JPモルガン・ウルトラショート・インカムETFは、米国へ51.8％、先進国(除く日本)へ21.8％、カナダへ8.8％、フランスへ6.8％、その他へ10.8％の投資を行う投資信託です。

ベンチマークの設定がありません。

投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は0.5276%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56％なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。

信託報酬を金融庁のデータと比較
USショートデュレーション戦略ファンド／JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF	0.5276%
アクティブファンド平均	1.56％
インデックス＋アクティブ平均	1.42％

投資信託の大きさを表す純資産額は、0.1億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。

純資産額を金融庁のデータと比較
USショートデュレーション戦略ファンド／JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF	0.1億円
アクティブファンド平均	123.1億円
インデックス＋アクティブ平均	135.2億円

運用会社は、SBI岡三です。

運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、USショートデュレーション戦略ファンド／JPモルガン・ウルトラショート・インカムETFの初心者おすすめ度は、0.75点／5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。

基準価額の推移チャート

設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。

USショートデュレーション戦略ファンド／JPモルガン・ウルトラショート・インカムETFの2025年5月7日の基準価額は、10,437円です。

騰落率は-1.6%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。

「基準価額」や「騰落率」って何？

基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額＝株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。

騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。

利回り（年利）

USショートデュレーション戦略ファンド／JPモルガン・ウルトラショート・インカムETFの利回りは、-5.16%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9％なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。

なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1～2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。

20年後はどうなる？運用シミュレーション

USショートデュレーション戦略ファンド／JPモルガン・ウルトラショート・インカムETFを積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。

2025年5月7日時点の基準価額10,437円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の-5.16％の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は4,496,500円になります。

毎月30,000円×20年積立×年利-5.16％
＝20年後の最終運用結果4,496,500円！

信託報酬は0.5276%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大289,177円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。

※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料（最大3.3%）がありますが、ここでは考慮していません。

信託報酬0.5276%
＝20年間で差し引かれる手数料総額289,177円

以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が2,992,677円減ることになります。

20年後の最終運用結果4,496,500円－信託報酬289,177円
＝手元のお金4,207,323円！
※運用益がプラスの場合、利益×20.315％の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。

証券会社名	SBI証券
評価
公式サイト	公式サイト

新NISAで買える？

USショートデュレーション戦略ファンド／JPモルガン・ウルトラショート・インカムETFは、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。

※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。

新NISAなら非課税で資産形成できる

新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。

新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。

手数料

投資信託の購入～売却には、4つの手数料が発生します。

購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる
信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。
信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。

USショートデュレーション戦略ファンド／JPモルガン・ウルトラショート・インカムETFの手数料は、次のとおりです。

購入時手数料	3.3% ※証券会社で異なる
信託報酬	0.5276%

信託財産留保額	0.0%
解約手数料	0.0%

証券会社名	SBI証券
評価
公式サイト	公式サイト

このファンドが買える大手ネット証券

5大ネット証券の「USショートデュレーション戦略ファンド／JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。

証券会社名	SBI証券	楽天証券	マネックス証券（NTTドコモグループ）	auカブコム証券	松井証券
評価
銘柄取扱有無	〇	✕	✕	✕	✕
クレカ積立	〇	〇	〇	〇	✕
クレカ積立ポイント還元率	0%～3.0%	0.5%～2.0%	0.2%～3.1%	0.5%～1.0%	-
最低積立額	100円	100円	100円	100円	100円
積立設定頻度	毎日・毎週・毎月	毎月	毎日・毎月	毎月	毎日・毎週・毎月
公式サイト	公式サイト	公式サイト	公式サイト	公式サイト	公式サイト

最低積立額は、どの証券会社も100円～ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。

毎日設定できる「SBI証券」のような証券会社を選べば、購入タイミングがより細かく分散でき、価格変動のリスクを簡単に低減できます。

証券会社では、クレカ積立の設定でポイントが貯まるサービスがあります。

5大ネット証券のうち、「USショートデュレーション戦略ファンド／JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF」をクレカ積立で購入した時に、Vポイントが貯まるのは「SBI証券」です。

みんなに人気の投資信託おすすめ証券会社は…

イーデスが328人にアンケートした投資信託のおすすめ証券会社では、2位「SBI証券」の結果になりました。

商品情報まとめ

運用会社	SBI岡三
ファンド名称	USショートデュレーション戦略ファンド／JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF
ファンド略称	USｼｮｰﾄﾃﾞｭﾚ戦
運用スタイル	アクティブ型
投資形態	--

設定日	2023/8/15
決算頻度（年）	2回

USショートデュレーション戦略ファンド／JPモルガン・ウルトラショート・インカムETFが買えるおすすめネット証券

SBI証券

評価

積立金額: 100円〜

公式サイト

他シリーズとの違い・比較

商品名	USショートデュレーション戦略ファンド／JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF	グローバル資産分散投資ファンド　Ｄコース（やや積極）	グローバル資産分散投資ファンド　Ｅコース（積極）	グローバル資産分散投資ファンド　Ｃコース（標準）	グローバル資産分散投資ファンド　Ｂコース（やや安定）	グローバル資産分散投資ファンド　Ａコース（安定）	アジア半導体関連フォーカスファンド	アメリカ国家戦略関連株ファンド	グローバル仮想世界株式戦略ファンド	米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)	アジアハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
初心者おすすめ度	0.75	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	2	2	2	2	2
新NISA対応	非対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	非対応
運用スタイル	アクティブ型	アクティブ型	アクティブ型	アクティブ型	アクティブ型	アクティブ型	アクティブ型	アクティブ型	アクティブ型	アクティブ型	アクティブ型
利回り	-5.16%	-2.23%	-2.38%	-3.14%	-3.17%	-3.79%	-	-	-0.6%	-0.81%	-4.46%
1か月の騰落率	-1.6%	+7.0%	+9.39%	+4.93%	+3.09%	+1.2%	+3.78%	+11.18%	+16.87%	+12.56%	-2.25%
信託報酬	0.5276%	1.793%	1.793%	1.793%	1.793%	1.793%	1.9425%	1.9965%	1.948%	1.948%	1.883%
購入手数料	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	3.85%
信託財産留保額	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
解約手数料	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
純資産総額	0.1億円	8.99億円	8.62億円	8.57億円	2.0億円	0.78億円	211.09億円	224.59億円	75.11億円	555.58億円	65.69億円
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