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竹内 美土璃さんのプロフィール

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竹内 美土璃

ファイナンシャルプランナー

株式会社さくら総合オフィス

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法律事務所で18年間勤務して得た知識と10年間のファイナンシャルプランナーとしての実績で、会社が抱える債権問題、事業承継、労働問題などの隠れたリスクを敏感にキャッチすることが可能。 会社の問題を弁護士につなげ、損失を最小限に抑え、利益確保に貢献してきた。敷居が高い「法律とお金」について、中小企業と法律事務所の架け橋ができる、プロフェッショナルとして定評が高い。 夫である弁護士が会社を守り、その従業員の老後のお金作りをサポートし、夫婦二人三脚でお客様をサポート。

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専門分野

生活費・節約, クレジットカード, 同棲・結婚, 定年退職・介護・葬儀, 資産運用の始め方, 老後資金・年金, 投資信託, iDeCo, NISA, 債券投資, ふるさと納税, 社会保険・健康保険・労働保険, 年金

保有資格

NPO法人 日本FP協会 CFP® 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 DCアドバイザー 企業年金管理士(確定拠出年金) 公的保険アドバイザー 上級相続診断士 夫婦再生カウンセラー 選択理論心理士

経歴

1995年金城学院大学文学部卒業。株式会社竹中工務店に入社。 法律事務所に転職し、2014年、さくら総合法律事務所FP部門から株式会社さくら総合オフィスを独立させる。

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