Operated by Ateam Inc.

小川洋平さんのプロフィール

小川洋平

ファイナンシャルプランナー

合同会社clientsbenefit

9

回答

1

ベストアンサー

5

25歳の時にお金の知識、営業経験ゼロで保険営業の世界に飛び込み、6年半の間従事。「お客様に損をさせない」という想いだけで営業活動をしていたが、2年目で自分が持つ知識の壁にぶつかったことがきっかけで「お客様の役に立つにはもっと知識が必要」と猛勉強し保険の分野以外の金融、年金、会計等の知識を身に着ける。その後確定拠出年金や住宅ローン相談、企業経営等のアドバイスを行いお客様に喜んでもらうことにやりがいを見出すようになり、2016年に保険商品や金融商品の販売を目的としない、第三者の立場のファイナンシャルプランナーとして開業。 iDeCoや資産運用の相談、個人事業主、小規模法人経営者様の企業年金制度の相談、住宅ローンの相談、企業内研修の講師、企業の経営再建等にも携わる。自身の独立の経験と、保険営業時代からの資産運用、会計、年金の知識と経験を活かし小規模事業者の将来の資金創りと経営を支援している。

この専門家に相談

専門分野

生活費・節約, クレジットカード, 住宅ローン, 教育資金・学費, 資産運用の始め方, 老後資金・年金, 株式, 投資信託, iDeCo, NISA, ふるさと納税, 社会保険・健康保険・労働保険, 年金

保有資格

ＣＦＰ®/１級ファイナンシャル・プランニング技能士

経歴

知識ゼロから保険業界に入り、損害保険、生命保険の営業を６年半経験個人事業で相談業、講師業を開始、同時に複数の保険会社を扱う代理店にも所属。個人事業と並行し、顧客企業に入社し関連会社の経営再建に携わる。自身の事業を法人化し、経営者の理想を実現させる資産形成を得意とし、相談業務を主とするファイナンシャルプランナーとして活動している。