投資報告書の見方をおしえてください
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男性37歳会社員未婚/子供なし
年収:500万円
相談内容:その他
会社の持株会に入っており、証券会社(大和証券)から定期的に投資報告書が届くんですが、イマイチ見方がわかりません。 保有株数(親)とか、繰越金とか、この辺の用語すらも理解できてお らずで。 自分が今持ってる株の価値をぱっと知りたいとなると、どう調べればいいんでしょうか?
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- 岩永 真理
2023-02-28
持株会をはじめたものの、その報告書の見方まで教えてくれるわけではないので、わかりにくいと感じる人は多く、kento様のご質問はごもっともです。 持株会の投資報告書は、 ・これまでの投資で買付できた株式数 ・これまでの投資総額(奨励金を含む) が主な内容となっており、取引実績に過ぎません。 そのため、その時点での資産総額がいくらなのか、報告書を見ただけでは残念ながらわからないのが難点です。 株価は常に変動するので、資産総額を知るためには、 1.その時点の株式の時価(株価)を調べる 2.持株会の投資報告書に基づいて、持っている株式数を確認して、1と掛け合わせる 3.1株の買付に満たない金額は繰越金になっているいるので、繰越金額を上記2へ加算する という計算をするとわかります。 【持株会の資産総額 計算式】 現在の株価(ネット検索) × 持っている株式数(報告書) + 繰越金(報告書) となります。ぜひ計算してみてくださいね。